كيفية استخدام Dax لتقسيم القيم من مختلف الصفوف والأعمدة في Power Bi

إتقان حسابات KPI في Power BI: نهج DAX

عند العمل مع Power BI ، يمكن أن يكون معالجة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بكفاءة تحديًا. في كثير من الأحيان ، نحتاج إلى استخراج القيم ومعالجتها من صفوف وأعمدة مختلفة ، لكن طرق التجميع الافتراضية لا تكفي دائمًا. 🚀

يحدث أحد هذه السيناريو عند محاولة حساب GP ٪ (نسبة الربح الإجمالي) من خلال تقسيم قيمة مؤشرات الأداء الرئيسية بمجموع اثنين من مؤشرات الأداء الرئيسية. هذا يتطلب استخدام تعبيرات DAX لتصفية واستخراج القيم الصحيحة ديناميكيا.

تخيل أنك تقوم بتحليل التقارير المالية ، وتحتاج إلى حساب نسبة مئوية بناءً على الأرقام المنتشرة عبر صفوف KPI المختلفة. ببساطة تجميع أو تقسيم داخل عمود واحد لن يعمل - يجب أن تشير إلى صفوف متعددة بشكل صريح.

في هذه المقالة ، سنستكشف كيفية حل هذه المشكلة باستخدام تقنيات تصفية لضمان حسابات مؤشرات الأداء الرئيسية الدقيقة. سواء كنت جديدًا على Power Bi أو مستخدم متمرس يكافح مع الحسابات المستندة إلى الصف ، فإن هذا الدليل سيوفر نهجًا منظمًا لحل هذه المشكلة. ✅

تحسين حسابات DAX لتحليل KPI في Power BI

في Power BI ، قد يكون التعامل مع حسابات KPI التي تتطلب الرجوع إلى صفوف وأعمدة متعددة أمرًا صعبًا. لحل هذا ، استخدمنا وظائف dax مثل حسابو فلتر، و قسمة لاستخراج القيم اللازمة ديناميكيا. يركز البرنامج النصي الأول على الحصول على قيمة GP من KPI 7 وتقسيمها على مجموع المبيعات من KPI 3 و KPI 4 . تضمن هذه الطريقة أن يتم النظر فقط في الصفوف ذات الصلة ، بدلاً من تجميع عمود كامل. 🚀

طريقة أخرى استخدمناها هي SUMX ، والتي تكرر على الصفوف التي تمت تصفيتها لحساب مبلغ المبيعات قبل أداء القسم. على عكس SUM SUM ، توفر هذه الوظيفة تحكمًا أفضل في حسابات مستوى الصف ، خاصة عند التعامل مع هياكل KPI المعقدة. على سبيل المثال ، إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على القيم المتغيرة ديناميكيًا ، فإن SUMX يضمن أن الصفوف الصحيحة فقط تساهم في الحساب النهائي. هذا مفيد بشكل خاص في لوحات المعلومات المالية حيث قد تختلف تعريفات KPI لكل تقرير. 📊

للتحقق من صحة حساباتنا ، قمنا بتنفيذ SummarizeColumns ، وهو أمر يتجمع ويعرض البيانات القائمة على الشروط. هذه الخطوة أمر بالغ الأهمية عند التحقق مما إذا كانت تعبيرات DAX تعمل بشكل صحيح قبل نشرها في تقرير Power Bi المباشر. بدون الاختبار المناسب ، يمكن أن تؤدي أخطاء مثل التي تقسم على صفر أو المفقودة إلى رؤى مضللة ، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات العمل.

أخيرًا ، بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون استعلام الطاقة ، قدمنا ​​برنامجًا نصيًا يمنع عمود GP ٪ قبل استيراد البيانات إلى Power Bi . هذا النهج مفيد عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة ، حيث أن المعالجة المسبقة تقلل تحميل في الوقت الفعلي . باستخدام TABLE.ADDCOLUMN و LIST.SUM ، يمكننا إنشاء قيم GP ٪ الصحيحة بشكل ديناميكي على مستوى مصدر البيانات ، مما يضمن لوحة معلومات أكثر تحسينًا واستجابة.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

تقنيات DAX المتقدمة لمقارنات KPI في Power BI

إلى جانب العمليات الحسابية الأساسية ، يسمح Dax بالتجمعات الديناميكية المستندة إلى الصف ، وهو أمر ضروري عند التعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمد على حسابات الصف المتقاطع. طريقة واحدة قوية تستخدم var (المتغيرات) في Dax لتخزين القيم المتوسطة ، وتقليل الحسابات المتكررة وتحسين الأداء. عند التعامل مع البيانات المالية مثل هوامش الإيرادات والربح ، فإن تخزين القيم كمتغيرات قبل تطبيق التقسيم يضمن الدقة والكفاءة.

مفهوم رئيسي آخر هو انتقال السياق . في Power BI ، يلعب سياق الصف والمرشح دورًا مهمًا في تحديد كيفية تصرف الحسابات. استخدام حساب باستخدام Filter يتيح لنا تجاوز سياق الصف الافتراضي وتطبيق مرشح معين ديناميكيًا. على سبيل المثال ، إذا كنا نريد حساب هوامش الربح استنادًا إلى فئات KPI محددة ، فنحن بحاجة إلى معالجة السياق بشكل فعال لضمان مراعاة البيانات الصحيحة فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعزز العمل مع التدابير الديناميكية التفاعل بين التقارير. من خلال الاستفادة من userelationship في DAX ، يمكننا التبديل بين علاقات البيانات المختلفة عند الطلب. هذا مفيد عند مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية عبر الأطر الزمنية المتعددة أو وحدات الأعمال. على سبيل المثال ، في لوحة معلومات المبيعات ، يسمح للمستخدمين بالتبديل بين حسابات الربح الشهرية والسنوية يوفر رؤى أعمق في اتجاهات الأداء. 📊