Com utilitzar DAX per dividir valors de diverses files i columnes de Power BI

Dominar els càlculs KPI en Power BI: un enfocament DAX

Quan es treballa amb Power Bi , la manipulació Indicadors de rendiment clau (KPIs) pot ser difícil. Sovint, hem d’extreure i manipular valors de diferents files i columnes, però els mètodes d’agregació predeterminats no sempre són suficients. 🚀

Un d'aquests escenaris es produeix quan s'intenta calcular GP% (percentatge de benefici brut) dividint el valor de GP de KPI específic per la suma de dos altres KPI. Això requereix utilitzar expressions DAX per filtrar i extreure els valors adequats dinàmicament.

Imagineu -vos que esteu analitzant informes financers i que heu de calcular un percentatge basat en xifres repartides per diferents files KPI. Simplement resumir o dividir dins d’una sola columna no funcionarà; heu de fer referència explícitament a diverses files.

En aquest article, explorarem com resoldre aquest problema mitjançant tècniques de filtratge DAX per assegurar els càlculs precisos de KPI. Tant si sou nous a Power BI com un usuari amb experiència que lluiten amb càlculs basats en fila, aquesta guia proporcionarà un enfocament estructurat per resoldre aquest problema. ✅

Optimització dels càlculs DAX per a l'anàlisi de KPI en Power BI

A Power BI, el tracte amb càlculs KPI que requereixen fer referència a diverses files i columnes pot ser complicat. Per solucionar -ho, hem utilitzat funcions dax com ara Calcular, Filtre, i Dividir per extreure els valors necessaris dinàmicament. El primer script se centra en obtenir el valor GP de KPI 7 i dividir -lo per la suma de vendes de KPI 3 i KPI 4 . Aquest mètode garanteix que només es consideren les files rellevants en lloc d’agregar una columna sencera. 🚀

Un altre enfocament que hem utilitzat és sumx , que itera sobre files filtrades per calcular suma de vendes abans de realitzar la divisió. A diferència de l'estàndard suma , aquesta funció proporciona un millor control sobre els càlculs a nivell de fila, sobretot quan es tracta d'estructures complexes de KPI. Per exemple, si un conjunt de dades conté valors canviants dinàmicament, SUMX garanteix que només les files adequades contribueixen al càlcul final. Això és particularment útil en els taulers financers on les definicions de KPI poden variar per informe. 📊

Per validar els nostres càlculs, vam implementar resumitColumns , una ordre que agrupa i presenta dades basades en condicions. Aquest pas és crucial quan comproveu si les expressions DAX funcionen correctament abans de desplegar -les en un informe de Power BI en directe. Sense proves adequades, errors com dividir per zero o valors que falten podrien comportar visions enganyoses, que poden afectar les decisions empresarials.

Finalment, per als usuaris que prefereixen la consulta de potència , vam proporcionar un script que precompriqui la columna GP% abans d’importar dades a Power BI . Aquest enfocament és beneficiós quan es treballa amb grans conjunts de dades, ja que el pre-processament redueix la càrrega de càlcul en temps real . Utilitzant table.addcolumn i list.sum , podem generar dinàmicament els valors correctes GP% a nivell de font de dades, garantint un tauler de comandament més optimitzat i sensible.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Tècniques DAX avançades per a comparacions de KPI a Power BI

Més enllà dels càlculs bàsics, dax permet agregacions dinàmiques basades en fila , que és essencial quan es tracta de KPIs que es basen en càlculs de fila creuada. Un mètode potent és utilitzar Var (Variables) a DAX per emmagatzemar valors intermedis, reduint els càlculs repetitius i millorant el rendiment. Quan es gestiona Dades financeres Com els marges d’ingressos i beneficis, emmagatzemar valors com a variables abans d’aplicar la divisió garanteix la precisió i l’eficiència.

Un altre concepte clau és la transició del context . A Power BI , el context de fila i el context del filtre tenen un paper crucial en la determinació de com es comporten els càlculs. Utilitzar Calcular Amb Filter ens permet substituir el context de fila predeterminat i aplicar un filtre específic dinàmicament. Per exemple, si volem calcular els marges de benefici basats en categories KPI específiques , hem de manipular el context de manera eficaç per assegurar -nos que només es consideren les dades correctes.

A més, treballar amb mesures dinàmiques pot millorar la interactivitat dels informes. Aprofitant Userelationship a DAX, podem canviar entre diferents relacions de dades a demanda. Això és útil per comparar KPIs entre diversos terminis o unitats de negoci. Per exemple, en un tauler de vendes, permetent als usuaris canviar entre els càlculs de benefici mensual i anual proporciona una visió més profunda de les tendències de rendiment. 📊