Jak používat DAX k rozdělení hodnot z různých řádků a sloupců v Power BI

Zvládnutí výpočtů KPI v Power BI: Přístup DAX

Při práci s Power BI může být manipulace s klíčovým výkonem (KPI) efektivně náročná. Často musíme extrahovat a manipulovat s hodnotami z různých řádků a sloupců, ale výchozí agregační metody nestačí vždy. 🚀

Jeden takový scénář nastává při pokusu o výpočet GP% (procento hrubého zisku) vydělením konkrétní hodnoty KPI GP součtem dvou dalších KPI. To vyžaduje, aby pomocí výrazů DAX filtrovalo a dynamicky extrahovalo správné hodnoty.

Představte si, že analyzujete finanční zprávy a musíte vypočítat procento na základě čísel rozšířených v různých řadách KPI. Jednoduše shrnutí nebo dělení v jednom sloupci nebude fungovat - musíte explicitně odkazovat na několik řádků.

V tomto článku prozkoumáme, jak vyřešit tento problém pomocí technik filtrování DAX , abychom zajistili přesné výpočty KPI. Ať už jste v Power BI nebo zkušený uživatel, který bojuje s výpočty založených na řádcích, tato příručka poskytne strukturovaný přístup k řešení tohoto problému. ✅

Optimalizace výpočtů DAX pro analýzu KPI v Power BI

V Power BI může být řešení výpočtů KPI, které vyžadují odkazování na více řádků a sloupců, složité. K vyřešení toho jsme použili funkce DAX VYPOČÍTAT, FILTR, a ROZDĚLIT Dynamicky extrahovat potřebné hodnoty. První skript se zaměřuje na získání hodnoty GP z KPI 7 a rozdělení součtu prodeje z KPI 3 a KPI 4 . Tato metoda zajišťuje, že se zvažuje pouze příslušné řádky, spíše než agregace celého sloupce. 🚀

Dalším přístupem, který jsme použili, je Sumx , který iteruje přes filtrované řádky, aby vypočítal prodejní součet před provedením divize. Na rozdíl od standardu součet tato funkce poskytuje lepší kontrolu nad výpočty na úrovni řádků, zejména při řešení složitých struktur KPI. Pokud například datový soubor obsahuje dynamicky měnící se hodnoty, SUMX zajišťuje, že k konečnému výpočtu přispívají pouze správné řádky. To je zvláště užitečné ve finančních dashboardech, kde se definice KPI mohou lišit podle zprávy. 📊

Pro ověření našich výpočtů jsme implementovali SummarizeColumns , příkaz, který seskupuje a představuje data založená na podmínkách. Tento krok je zásadní při kontrole, zda výrazy DAX fungují správně před jejich nasazením ve zprávě Live Power BI. Bez správného testování by chyby jako dělení nulou nebo chybějící hodnoty mohly vést k zavádějícím poznatkům, což může mít dopad na obchodní rozhodnutí.

Nakonec pro uživatele upřednostňují Power Query jsme poskytli skript, který předvádí sloupec GP% před importem dat do Power BI . Tento přístup je prospěšný při práci s velkými datovými sadami, protože předběžné zpracování snižuje výpočtovou zatížení v reálném čase . Použitím Table.AddColumn a List.sum můžeme dynamicky generovat správné hodnoty GP% na úrovni zdroje dat a zajistit optimalizovanější a citlivější řídicí panel.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Pokročilé techniky DAX pro srovnání KPI v Power BI

Kromě základních výpočtů DAX umožňuje agregace založené na dynamických řadách , což je nezbytné při jednání s KPI, které se spoléhají na výpočty mezi řadou. Jedna výkonná metoda je použití Var (Proměnné) v DAX pro ukládání středních hodnot, snížení opakovaných výpočtů a zlepšení výkonu. Při manipulaci s finančními údaji jako výnosy a ziskové marže, ukládání hodnot jako proměnné Před použitím rozdělení zajišťuje přesnost a efektivitu.

Dalším klíčovým konceptem je kontextový přechod . V Power BI hrají kontext řádového kontextu a filtru při určování toho, jak se výpočty chovají. Použití VYPOČÍTAT s filtrem nám umožňuje přepsat výchozí kontext řádku a dynamicky aplikovat konkrétní filtr. Pokud například chceme vypočítat ziskové marže založené na konkrétních kategoriích KPI , musíme efektivně manipulovat s kontextem, abychom zajistili, že se zvažuje pouze správná data.

Kromě toho, práce s dynamickými opatřeními může zvýšit interaktivitu sestavy. Využitím Userelationship V DAX můžeme na vyžádání přepnout mezi různými datovými vztahy. To je užitečné při porovnání KPI ve více časových rámcích nebo obchodních jednotkách. Například na prodejním panelu, který uživatelům umožňuje přepínat mezi měsíční a roční výpočty zisku poskytuje hlubší poznatky o trendech výkonu. 📊