Anpassen von E-Mail-Benachrichtigungen für CCed-Benutzer in Docusign mit ReactJS

Docusign-Benachrichtigungen individuell anpassen: Ein Leitfaden

Im Bereich der digitalen Dokumentenverwaltung und E-Signatur-Lösungen sind die Flexibilität und Anpassung von Benutzerbenachrichtigungen ein entscheidendes Merkmal für die Verbesserung des Benutzererlebnisses und der betrieblichen Effizienz. Insbesondere innerhalb der Docusign-Plattform stellt die Möglichkeit, E-Mail-Benachrichtigungen für CCed-Benutzer nach Abschluss der Signatur zu personalisieren, eine nuancierte Herausforderung dar. Diese Funktionalität ist besonders für Arbeitsabläufe relevant, bei denen die CC-Person eine zentrale Rolle im Lebenszyklus des Dokuments spielt und eine maßgeschneiderte Benachrichtigung erforderlich macht, um den Abschluss des Signaturvorgangs zu signalisieren.

Allerdings stoßen Entwickler und Benutzer häufig auf Einschränkungen, wenn sie versuchen, diese E-Mail-Klapptexte über die Docusign-API anzupassen, insbesondere wenn der CCed-Benutzer in der Routing-Reihenfolge an letzter Stelle steht. Das Standardverhalten scheint benutzerdefinierte Nachrichten mit einer allgemeinen Benachrichtigung zu überschreiben und dadurch den Personalisierungsaspekt zu verwässern, der für die E-Mails des CCed-Benutzers vorgesehen ist. Dieses Problem wirkt sich nicht nur auf die Benutzererfahrung aus, da weniger maßgeschneiderte Informationen bereitgestellt werden, sondern spiegelt auch die umfassendere Herausforderung wider, innerhalb der von Docusign verwalteten automatisierten Arbeitsabläufe eine tiefgreifende Anpassung zu erreichen.

Tauchen Sie tief in die Anpassung von Docusign-E-Mail-Benachrichtigungen ein

Die bereitgestellten Skripte sollen ein spezifisches Problem im Zusammenhang mit der Verwendung der Docusign-API lösen, insbesondere wenn es um die Anpassung von E-Mail-Benachrichtigungen für CCed-Benutzer in einem Workflow zum Signieren von Dokumenten geht. Der erste Teil der Lösung umfasst die Verwendung von Node.js und der Docusign eSignature-Clientbibliothek, die für die Interaktion mit der Docusign-API von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Initialisierung des API-Clients und das Festlegen der entsprechenden Basispfade können Entwickler die Dienste von Docusign authentifizieren und sicher mit ihnen kommunizieren. Zu den entscheidenden Befehlen in diesem Segment gehören das Erstellen einer ApiClient-Instanz, das Festlegen der OAuth- und API-Basispfade sowie das Konfigurieren von Autorisierungsheadern. Diese Schritte sind grundlegend für alle Vorgänge, die mit der Docusign-API ausgeführt werden, da sie sicherstellen, dass Anfragen korrekt authentifiziert und weitergeleitet werden.

Nachdem eine Verbindung mit der API von Docusign hergestellt wurde, konzentriert sich das Skript auf die Erstellung und den Versand eines Umschlags mit benutzerdefinierten E-Mail-Benachrichtigungen. Das EnvelopeDefinition-Objekt wird verwendet, um die Eigenschaften des Umschlags zu definieren, einschließlich des E-Mail-Betreffs und -Texts, die Sie für den CCed-Benutzer anpassen möchten. Dieser Teil des Skripts veranschaulicht, wie der E-Mail-Inhalt programmgesteuert angegeben wird, und bietet eine Lösung für das Problem des Standardverhaltens von Docusign, benutzerdefinierte Nachrichten zu überschreiben. Das zweite Skript beleuchtet die serverseitige Integration mit Express, einem beliebten Framework zum Erstellen von Webanwendungen mit Node.js. Es zeigt, wie man einen einfachen API-Endpunkt zum Auslösen des Umschlagerstellungs- und -versandprozesses einrichtet. Dieses Setup ist für Szenarien von entscheidender Bedeutung, in denen die Anwendung eine Interaktion mit den Diensten von Docusign als Reaktion auf Benutzeraktionen oder automatisierte Arbeitsabläufe erfordert, und demonstriert einen praktischen Ansatz zur Integration der Funktionen von Docusign in benutzerdefinierte Anwendungen.

const docusign = require('docusign-esign');
const apiClient = new docusign.ApiClient();
apiClient.setBasePath('https://demo.docusign.net/restapi');
apiClient.setOAuthBasePath('account-d.docusign.com');
// Set your access token here
apiClient.addDefaultHeader('Authorization', 'Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN');
const envelopesApi = new docusign.EnvelopesApi(apiClient);
const accountId = 'YOUR_ACCOUNT_ID';
let envelopeDefinition = new docusign.EnvelopeDefinition();
envelopeDefinition.emailSubject = 'Completed';
envelopeDefinition.emailBlurb = 'All users have completed signing. Please review the document';
envelopeDefinition.status = 'sent';
// Add more envelope customization and send logic here

const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
app.use(bodyParser.json());
const docusignRouter = express.Router();
// Endpoint to trigger envelope creation and sending
docusignRouter.post('/sendEnvelope', async (req, res) => {
  // Implement the envelope creation and sending logic here
  res.status(200).send({ message: 'Envelope sent successfully' });
});
app.use('/api/docusign', docusignRouter);
const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
});

Entdecken Sie die erweiterte Anpassung von Docusign-E-Mail-Benachrichtigungen

Die Möglichkeit, E-Mail-Benachrichtigungen in Docusign anzupassen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung der Kommunikation und der Verbesserung des Dokumentsignaturerlebnisses für alle Beteiligten. Über die grundlegenden Anpassungen wie das Ändern des E-Mail-Betreffs oder -Texts für CCed-Benutzer hinaus bietet Docusign durch seine robuste API ein tieferes Maß an Anpassung. Dazu gehört die Möglichkeit, dynamische Inhalte zu erstellen, die auf die Besonderheiten des Signiervorgangs reagieren können, beispielsweise auf die Anzahl der Unterzeichner, die ihre Aufgabe abgeschlossen haben, oder auf die Art des zu signierenden Dokuments. Diese Funktionen ermöglichen es Entwicklern, personalisiertere und informativere E-Mail-Kommunikationen zu erstellen, was das Engagement erheblich verbessern und Verwirrung während des Signiervorgangs reduzieren kann.

Darüber hinaus ermöglicht die API von Docusign die Integration von Webhooks, wodurch Echtzeitbenachrichtigungen an externe Systeme oder Anwendungen gesendet werden können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, beispielsweise der Abschluss eines Signiervorgangs. Diese Funktion kann besonders nützlich sein, um Folgeaktionen zu automatisieren, z. B. das Aktualisieren eines Datenbankeintrags oder das Auslösen zusätzlicher Workflows. Solche erweiterten Funktionen unterstreichen die Flexibilität von Docusign als Tool nicht nur für elektronische Signaturen, sondern als umfassende Plattform für die Verwaltung von Dokumenten-Workflows. Durch die Nutzung dieser Funktionen können Unternehmen eine vernetztere und automatisiertere Umgebung schaffen, den manuellen Aufwand reduzieren und die Effizienz steigern.