Cómo usar DAX para dividir los valores de varias filas y columnas en Power BI

Dominar los cálculos de KPI en Power BI: un enfoque DAX

Al trabajar con Power BI , manejo Indicadores de rendimiento clave (KPI) de manera eficiente puede ser un desafío. A menudo, necesitamos extraer y manipular valores de diferentes filas y columnas, pero los métodos de agregación predeterminados no siempre son suficientes. 🚀

Uno de esos escenarios ocurre cuando se trata de calcular GP% (porcentaje de beneficio bruto) dividiendo un valor de GP específico de KPI por la suma de otros dos KPI. Esto requiere usar expresiones DAX para filtrar y extraer los valores correctos dinámicamente.

Imagine que está analizando informes financieros, y debe calcular un porcentaje basado en cifras repartidas en diferentes filas de KPI. Simplemente resumir o dividir dentro de una sola columna no funcionará; debe hacer referencia a múltiples filas explícitamente.

En este artículo, exploraremos cómo resolver este problema utilizando Técnicas de filtrado DAX para garantizar cálculos de KPI precisos. Ya sea que sea nuevo en Power BI o un usuario experimentado que lucha con los cálculos basados ​​en filas, esta guía proporcionará un enfoque estructurado para resolver este problema. ✅

Optimización de los cálculos de DAX para el análisis de KPI en Power BI

En Power BI, tratar con los cálculos de KPI que requieren hacer referencia a múltiples filas y columnas puede ser complicado. Para resolver esto, usamos funciones dax como CALCULAR, FILTRAR, y DIVIDIR para extraer los valores necesarios dinámicamente. El primer script se centra en obtener el valor GP de KPI 7 y dividirlo por la suma de ventas de KPI 3 y KPI 4 . Este método asegura que solo se consideren las filas relevantes, en lugar de agregar una columna completa. 🚀

Otro enfoque que usamos es Sumx , que itera sobre filas filtradas para calcular suma de ventas antes de realizar la división. A diferencia de Standard suma , esta función proporciona un mejor control sobre los cálculos de nivel de fila, especialmente cuando se trata de estructuras de KPI complejas. Por ejemplo, si un conjunto de datos contiene valores cambiantes dinámicamente, Sumx asegura que solo las filas correctas contribuyan al cálculo final. Esto es particularmente útil en los paneles financieros donde las definiciones de KPI pueden variar por informe. 📊

Para validar nuestros cálculos, implementamos resumenColumns , un comando que agrupa y presenta datos basados ​​en condiciones. Este paso es crucial al verificar si las expresiones DAX funcionan correctamente antes de implementarlas en un informe de Live Power BI. Sin pruebas adecuadas, errores como dividiendo por cero o valores faltantes podrían conducir a ideas engañosas, lo que puede afectar las decisiones comerciales.

Finalmente, para los usuarios que prefieren Power Consult , proporcionamos un script que precompuesta la columna GP% antes de importar datos a Power BI . Este enfoque es beneficioso cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, ya que el preprocesamiento reduce carga de cálculo en tiempo real . Al usar table.addcolumn y list.sum , podemos generar dinámicamente los valores de% GP correctos en el nivel de fuente de datos, asegurando un tablero más optimizado y receptivo.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Técnicas Dax avanzadas para comparaciones de KPI en Power BI

Más allá de los cálculos básicos, dax permite agregaciones dinámicas basadas en filas , lo cual es esencial cuando se trata con KPI que dependen de los cálculos de la fila cruzada. Un método poderoso está usando Varilla (Variables) en DAX para almacenar valores intermedios, reduciendo los cálculos repetitivos y mejorando el rendimiento. Al manejar datos financieros como ingresos y márgenes de beneficio, almacenar valores como variables antes de aplicar la división garantiza la precisión y la eficiencia.

Otro concepto clave es Transición de contexto . En Power Bi , el contexto de fila y el contexto de filtro juegan un papel crucial en la determinación de cómo se comportan los cálculos. Usando CALCULAR con filtro nos permite anular el contexto de fila predeterminado y aplicar un filtro específico dinámicamente. Por ejemplo, si queremos calcular márgenes de beneficio basados ​​en categorías de KPI específicas , necesitamos manipular el contexto de manera efectiva para garantizar que solo se consideren los datos correctos.

Además, trabajar con medidas dinámicas puede mejorar la interactividad del informe. Al aprovechar UserElationship en DAX, podemos cambiar entre diferentes relaciones de datos a pedido. Esto es útil al comparar KPI en múltiples plazos o unidades de negocios. Por ejemplo, en un tablero de ventas, lo que permite a los usuarios alternar entre cálculos de ganancias mensuales y anuales proporciona información más profunda sobre las tendencias de rendimiento. 📊