Sähköposti-ilmoitusten mukauttaminen CCed-käyttäjille Docusignissa ReactJS:n avulla

Asiakirja-ilmoitusten räätälöinti: opas

Digitaalisten dokumenttien hallinnan ja sähköisen allekirjoituksen ratkaisuissa käyttäjäilmoitusten joustavuus ja räätälöinti ovat keskeisiä ominaisuuksia käyttäjäkokemuksen ja toiminnan tehokkuuden parantamisessa. Erityisesti Docusign-alustassa kyky muokata sähköposti-ilmoituksia CCed-käyttäjille allekirjoituksen valmistumisen jälkeen on vivahteikas haaste. Tämä toiminto on erityisen tärkeä työnkuluissa, joissa CC-henkilöllä on keskeinen rooli asiakirjan elinkaaressa, mikä edellyttää räätälöityä ilmoitusta allekirjoitusprosessin päättymisestä.

Kehittäjät ja käyttäjät kohtaavat kuitenkin usein rajoituksia yrittäessään mukauttaa näitä sähköpostin hämärtyneitä Docusign API:n kautta, varsinkin kun CCed-käyttäjä on viimeinen reititysjärjestyksessä. Oletuskäyttäytyminen näyttää korvaavan mukautetut viestit yleisellä ilmoituksella, mikä laimentaa CCed-käyttäjän sähköpostille tarkoitettua personointia. Tämä ongelma ei vaikuta vain käyttäjäkokemukseen tarjoamalla vähemmän räätälöityjä tietoja, vaan myös heijastaa laajempaa haastetta, joka liittyy Docusignin hallinnoimien automatisoitujen työnkulkujen mukauttamiseen.

Sukella syvälle Docusign-sähköposti-ilmoitusten mukauttamiseen

Mukana olevat komentosarjat on suunniteltu ratkaisemaan tietty ongelma Docusign API:n käytön yhteydessä, erityisesti kun käsitellään sähköposti-ilmoitusten mukauttamista CC-käyttäjille asiakirjan allekirjoituksen työnkulussa. Ratkaisun ensimmäinen osa sisältää Node.js:n ja Docusign eSignature -asiakaskirjaston käytön, mikä on ratkaisevan tärkeää vuorovaikutuksessa Docusign API:n kanssa. Alustamalla API-asiakasohjelman ja asettamalla sopivat peruspolut kehittäjät voivat todentaa Docusignin palvelut ja kommunikoida turvallisesti niiden kanssa. Tämän segmentin tärkeitä komentoja ovat ApiClient-ilmentymän luominen, OAuth- ja API-peruspolkujen asettaminen ja valtuutusotsikoiden määrittäminen. Nämä vaiheet ovat perusta kaikille Docusign APIa vastaan ​​suoritetuille toimille, koska ne varmistavat, että pyynnöt todennetaan ja reititetään oikein.

Kun yhteys Docusignin API:hen on muodostettu, skripti keskittyy räätälöityjen sähköposti-ilmoitusten sisältävän kirjekuoren rakentamiseen ja lähettämiseen. EnvelopeDefinition-objektia käytetään kirjekuoren ominaisuuksien määrittämiseen, mukaan lukien sähköpostin aihe ja teksti, joita haluat mukauttaa CCed-käyttäjää varten. Tämä komentosarjan osa havainnollistaa, kuinka sähköpostin sisältö määritetään ohjelmallisesti. Se tarjoaa ratkaisun Docusignin oletuskäyttäytymiseen mukautettujen viestien ohittamiseen. Toinen komentosarja korostaa palvelinpuolen integraatiota Expressillä, joka on suosittu kehys verkkosovellusten rakentamiseen Node.js:n avulla. Se esittelee, kuinka voit määrittää yksinkertaisen API-päätepisteen kirjekuoren luonti- ja lähetysprosessin käynnistämiseksi. Tämä asennus on välttämätön skenaarioissa, joissa sovellus vaatii vuorovaikutusta Docusignin palveluiden kanssa vastauksena käyttäjän toimiin tai automatisoituihin työnkulkuihin, mikä osoittaa käytännöllisen lähestymistavan Docusignin ominaisuuksien integroimiseen mukautettuihin sovelluksiin.

const docusign = require('docusign-esign');
const apiClient = new docusign.ApiClient();
apiClient.setBasePath('https://demo.docusign.net/restapi');
apiClient.setOAuthBasePath('account-d.docusign.com');
// Set your access token here
apiClient.addDefaultHeader('Authorization', 'Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN');
const envelopesApi = new docusign.EnvelopesApi(apiClient);
const accountId = 'YOUR_ACCOUNT_ID';
let envelopeDefinition = new docusign.EnvelopeDefinition();
envelopeDefinition.emailSubject = 'Completed';
envelopeDefinition.emailBlurb = 'All users have completed signing. Please review the document';
envelopeDefinition.status = 'sent';
// Add more envelope customization and send logic here

const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
app.use(bodyParser.json());
const docusignRouter = express.Router();
// Endpoint to trigger envelope creation and sending
docusignRouter.post('/sendEnvelope', async (req, res) => {
  // Implement the envelope creation and sending logic here
  res.status(200).send({ message: 'Envelope sent successfully' });
});
app.use('/api/docusign', docusignRouter);
const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
});

Docusignin sähköposti-ilmoitusten lisäräätälöinnin tutkiminen

Mahdollisuus mukauttaa sähköposti-ilmoituksia Docusignissa on keskeinen rooli viestinnän virtaviivaistamisessa ja asiakirjojen allekirjoituskokemuksen parantamisessa kaikille osapuolille. Perusmuokkausten, kuten sähköpostin aiheen tai tekstin muuttamisen lisäksi CC-käyttäjille, Docusign tarjoaa syvemmän tason mukauttamisen vankan sovellusliittymänsä kautta. Tämä sisältää mahdollisuuden luoda dynaamista sisältöä, joka voi vastata allekirjoitusprosessin erityispiirteisiin, kuten tehtävänsä suorittaneiden allekirjoittajien määrään tai allekirjoitetun asiakirjan tyyppiin. Näiden ominaisuuksien avulla kehittäjät voivat luoda henkilökohtaisempaa ja informatiivisempaa sähköpostiviestintää, mikä voi merkittävästi parantaa sitoutumista ja vähentää hämmennystä allekirjoitusprosessin aikana.

Lisäksi Docusignin API mahdollistaa webhookien integroinnin, mikä mahdollistaa reaaliaikaisten ilmoitusten lähettämisen ulkoisiin järjestelmiin tai sovelluksiin aina, kun tiettyjä tapahtumia tapahtuu, kuten allekirjoitusprosessin valmistuttua. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen automatisoitaessa seurantatoimia, kuten tietokantatietueen päivittämistä tai lisätyönkulkujen käynnistämistä. Tällaiset edistyneet ominaisuudet korostavat Docusignin joustavuutta työkaluna paitsi sähköisiin allekirjoituksiin myös kattavana alustana dokumenttien työnkulkujen hallintaan. Hyödyntämällä näitä ominaisuuksia organisaatiot voivat luoda yhdistetymmän ja automatisoidumman ympäristön, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa tehokkuutta.