Amélioration des modèles d'e-mail Dynamics 365 avec des données de champ de recherche dynamique

Libérer le potentiel d'automatisation des e-mails de Dynamics 365

À mesure que le paysage numérique devient de plus en plus intégré, la capacité de rationaliser la communication au sein d’applications professionnelles telles que Dynamics 365 est plus cruciale que jamais. De nombreuses organisations utilisent Dynamics 365 pour gérer leurs processus de vente, y compris la génération de communications par courrier électronique. Ces e-mails, essentiels au maintien d'un dialogue clair et cohérent avec les clients, nécessitent souvent une personnalisation pour améliorer l'expérience client. Le défi se pose lorsque l'on tente de remplir automatiquement ces e-mails avec des données dynamiques du système, telles que les coordonnées de l'utilisateur directement à partir d'un champ de recherche.

Cette question particulière touche au sujet plus large de l'automatisation dans les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Dans le contexte de Dynamics 365, la création de modèles d'e-mails qui extraient dynamiquement les informations des commandes clients représente un gain d'efficacité significatif. Cependant, l'intégration d'un champ de recherche pour récupérer et remplir automatiquement les détails des utilisateurs, tels que les adresses e-mail et les numéros de téléphone, dans ces modèles, pose un défi technique notable. La méthode standard consistant à utiliser le format {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;} pour référencer des champs semble échouer, ce qui incite à rechercher des solutions alternatives ou des solutions de contournement qui pourraient automatiser cet aspect de la communication par courrier électronique.

Explication de l'automatisation des modèles d'e-mail Dynamics 365

Les scripts backend et frontend fournis visent à rationaliser l'intégration du contenu dynamique de Dynamics 365 dans les modèles de courrier électronique Outlook, en ciblant spécifiquement le défi consistant à inclure les informations de contact de l'utilisateur à partir d'un champ de recherche dans le corps du courrier électronique. Le script backend, écrit en C#, exploite la classe .NET HttpClient pour envoyer des requêtes HTTP GET asynchrones à l'API Web Dynamics 365. Il utilise « using System.Net.Http ; » espace de noms pour les opérations réseau et « utilisation de Newtonsoft.Json ; » pour l'analyse JSON. Cette configuration est cruciale pour accéder aux données Dynamics 365 sur le Web, où le script récupère les coordonnées de l'utilisateur (e-mail et numéro de téléphone) associées à une commande client. Le script crée une requête HTTP, en ajoutant l'ID de commande client à l'URI de la demande pour interroger l'API Dynamics 365 pour connaître les détails spécifiques de la commande client. Dès réception d'une réponse réussie, il désérialise la charge utile JSON pour extraire l'e-mail et le numéro de téléphone de l'utilisateur lié via le champ de recherche.

Sur le frontend, un extrait de code JavaScript améliore l'expérience utilisateur en insérant dynamiquement les informations utilisateur récupérées dans le modèle d'e-mail affiché dans le navigateur de l'utilisateur. La fonction "document.getElementById()" joue ici un rôle essentiel, permettant au script d'identifier où dans le modèle d'e-mail l'e-mail et le numéro de téléphone de l'utilisateur doivent être affichés. En utilisant la méthode "fetch()", le script appelle un service backend (comme simulé dans l'exemple) qui renvoie les coordonnées de l'utilisateur. Une fois récupérés, ces détails sont insérés dans les espaces réservés désignés par le modèle d'e-mail, en utilisant la propriété « innerText » pour mettre à jour le contenu. Cette approche automatise non seulement le remplissage des modèles d'e-mails avec des données dynamiques, mais montre également comment tirer parti des technologies back-end et front-end pour résoudre un problème commercial courant dans Dynamics 365, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience utilisateur.

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;

public class Dynamics365UserLookup
{
    private static readonly string dynamics365Uri = "https://yourdynamicsinstance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/";
    private static readonly string apiKey = "Your_API_Key_Here";

    public static async Task<string> GetUserContactInfo(string salesOrderId)
    {
        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            client.BaseAddress = new Uri(dynamics365Uri);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", apiKey);

            HttpResponseMessage response = await client.GetAsync($"salesorders({salesOrderId})?$select=_purchasercontactid_value&$expand=purchasercontactid($select=emailaddress1,telephone1)");
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(data);
                string email = result.purchasercontactid.emailaddress1;
                string phone = result.purchasercontactid.telephone1;
                return $"Email: {email}, Phone: {phone}";
            }
            else
            {
                return "Error retrieving user contact info";
            }
        }
    }
}

<script>
async function insertUserContactInfo(userId) {
    const userInfo = await fetchUserContactInfo(userId);
    if (userInfo) {
        document.getElementById('userEmail').innerText = userInfo.email;
        document.getElementById('userPhone').innerText = userInfo.phone;
    }
}

async function fetchUserContactInfo(userId) {
    // This URL should point to your backend service that returns user info
    const response = await fetch(`https://yourbackendendpoint/users/${userId}`);
    if (!response.ok) return null;
    return await response.json();
}

</script>
<div>Email: <span id="userEmail"></span></div>
<div>Phone: <span id="userPhone"></span></div>

Faire progresser l'intégration des modèles d'e-mail Dynamics 365

Dans le domaine des systèmes CRM comme Dynamics 365, l'intégration de contenu dynamique dans les modèles d'e-mails transcende la personnalisation de base. Il représente un élément essentiel dans l’automatisation et l’amélioration des stratégies de communication client. Au-delà de l'extraction de simples informations de contact utilisateur, la possibilité de personnaliser des modèles d'e-mails basés sur une multitude de champs dynamiques provenant de diverses entités dans Dynamics 365 ouvre de vastes opportunités de marketing personnalisé, de suivi des ventes et de correspondances avec le service client. Cette personnalisation avancée permet d'envoyer des e-mails capables d'adapter le contenu, les offres et les messages en fonction des interactions précédentes du destinataire, de l'historique des achats ou des préférences stockées dans le CRM.

L'épine dorsale technique de telles intégrations implique la compréhension du modèle de données de Dynamics 365, l'utilisation de l'API Web pour la récupération de données et la manipulation de modèles avec des langages de script tels que JavaScript pour le Web ou C# pour le traitement côté serveur. En tirant parti de ces technologies, les développeurs peuvent créer des communications par courrier électronique hautement personnalisées et contextuellement pertinentes. En outre, explorer le potentiel d’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique pour la personnalisation du contenu dans ces e-mails pourrait améliorer considérablement l’efficacité des stratégies d’engagement client, en entraînant des taux de conversion plus élevés et en favorisant des relations clients plus solides.