Kako koristiti DAX za podjelu vrijednosti iz različitih redaka i stupaca u napajanju BI

Savladavanje KPI proračuna u napajanju BI: DAX pristup

Kada radite s Power Bi , rukovanje ključnim pokazateljima performansi (KPI) Učinkovito može biti izazovan. Često moramo izvući i manipulirati vrijednostima iz različitih redova i stupaca, ali zadane metode združivanja nisu uvijek dovoljne. 🚀

Jedan takav scenarij događa se pri pokušaju izračunavanja GP% (bruto postotak dobiti) dijeljenjem određene vrijednosti KPI GP s zbrojem dva druga KPI. To zahtijeva upotrebu DAX izraza za dinamički filtriranje i izdvajanje pravih vrijednosti.

Zamislite da analizirate financijska izvješća i trebate izračunati postotak na temelju podataka raspoređenih u različitim redovima KPI. Jednostavno zbrajanje ili dijeljenje unutar jednog stupca neće uspjeti - morate izričito upućivati ​​više redova.

U ovom ćemo članku istražiti kako riješiti ovo pitanje pomoću Dax tehnika filtriranja kako bismo osigurali točne proračune KPI. Bez obzira jeste li novi u Power Bi ili iskusni korisnik koji se bori s izračunima temeljenim na retku, ovaj će vodič pružiti strukturirani pristup rješavanju ovog problema. ✅

Optimiziranje DAX izračunavanja za KPI analizu u napajanju BI

U napajanju BI, suočavanje s KPI proračunima koji zahtijevaju referenciranje više redaka i stupaca može biti teško. Da bismo to riješili, koristili smo Dax funkcije kao što je IZRAČUNATI,, FILTER, i PODIJELITI za dinamički izdvajanje potrebnih vrijednosti. Prva skripta usredotočena je na dobivanje GP vrijednosti od KPI 7 i podijeliti je s zbrojem prodaje od KPI 3 i KPI 4 . Ova metoda osigurava razmatranje samo relevantnih redaka, a ne agregiranje cijelog stupca. 🚀

Drugi pristup koji smo koristili je Sumx , koji iterira preko filtriranih redaka za izračunavanje prodaja zbroja prije obavljanja podjele. Za razliku od standardnog zbroja , ova funkcija omogućuje bolju kontrolu nad izračunima na razini retka, posebno kada se bavi složenim KPI strukturama. Na primjer, ako skup podataka sadrži dinamički promjenjive vrijednosti, Sumx osigurava da samo pravi redovi doprinose konačnom računanju. To je posebno korisno u financijskim nadzornim pločama na kojima se definicije KPI mogu razlikovati po izvješću. 📊

Da bismo potvrdili naše izračune, implementirali smo SummarizeColumns , naredbu koja grupira i prikazuje podatke na temelju uvjeta. Ovaj je korak presudan prilikom provjere djeluju li DAX izrazi ispravno prije nego što ih rasporede u izvješću uživo. Bez odgovarajućeg testiranja, pogreške poput podjele s nulom ili nedostajuće vrijednosti mogu dovesti do pogrešnih uvida, što može utjecati na poslovne odluke.

Konačno, za korisnike koji preferiraju Upit za napajanje pružili smo skriptu koja precrtava stupac GP% prije uvoza podataka u Power Bi . Ovaj je pristup koristan pri radu s velikim skupovima podataka, jer se predprocesiranje smanjuje Proračun u stvarnom vremenu . Koristeći tablicu.addColumn i list.sum , možemo dinamički generirati ispravne vrijednosti GP% na razini izvora podataka, osiguravajući optimiziraniju i odgovarajuću nadzornu ploču.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Napredne DAX tehnike za usporedbe KPI u napajanju BI

Osim osnovnih proračuna, DAX omogućava dinamičke agregacije temeljene na retku , što je neophodno kada se bavi KPI-om koji se oslanjaju na izračunavanje unakrsnog reda. Jedna moćna metoda je korištenje Var (varijable) u DAX -u za pohranjivanje intermedijarnih vrijednosti, smanjujući ponavljajuće proračune i poboljšavajući performanse. Pri rukovanju Financijski podaci poput marži prihoda i profita, pohranjivanje vrijednosti kao varijable Prije primjene podjele osigurava točnost i učinkovitost.

Drugi ključni koncept je kontekstni prijelaz . U Power Bi kontekst reda i kontekst filtra igraju ključnu ulogu u određivanju načina ponašanja proračuna. Korištenje IZRAČUNATI S Filter omogućava nam da nadjačamo zadani kontekst retka i dinamički primjenjujemo određeni filter. Na primjer, ako želimo izračunati profitne marže na temelju određenih KPI kategorija , moramo učinkovito manipulirati kontekstom kako bismo osigurali da se uzimaju u obzir samo ispravni podaci.

Uz to, rad s dinamičkim mjerama može poboljšati interaktivnost izvješća. Korištenjem UserElations u DAX -u, na zahtjev možemo prebaciti između različitih odnosa podataka. Ovo je korisno za usporedbu KPI -a u više vremenskih okvira ili poslovnih jedinica. Na primjer, na nadzornoj ploči prodaje, omogućavajući korisnicima da prebacuju između mjesečnih i godišnjih izračuna profita pruža dublje uvide u trendove performansi. 📊