Hogyan lehet használni a DAX -t az értékek megosztására a különböző sorokból és oszlopokból a BI -ben

A KPI számítások elsajátítása a Power BI -ben: DAX megközelítés

Ha a Power BI -nel dolgozik, akkor a Kulcs -mutatók (KPI) kezelése hatékonyan kihívást jelenthet. Gyakran ki kell vonnunk és manipulálnunk az értékeket a különböző sorokból és oszlopokból, de az alapértelmezett aggregációs módszerek nem mindig elegendőek. 🚀

Az egyik ilyen forgatókönyv akkor fordul elő, amikor megpróbáljuk kiszámítani a gp% -ot (bruttó profit százalék) egy adott KPI GP értékének két másik KPI összegével történő elosztásával. Ehhez a DAX kifejezések használatához van szükség a megfelelő értékek dinamikus szűrésére és kinyerésére.

Képzelje el, hogy elemzi a pénzügyi jelentéseket, és ki kell számolnia egy százalékot a különböző KPI sorokon átterjedt számok alapján. Egyszerűen egyetlen oszlopon belüli összegzés vagy osztás nem fog működni - kifejezetten több sorot kell hivatkoznia.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet megoldani ezt a problémát a DAX szűrési technikákkal használatával a pontos KPI számítások biztosítása érdekében. Függetlenül attól, hogy új vagy a Power BI -en, vagy egy tapasztalt felhasználó, amely küzd a sor alapú számításokkal, ez az útmutató strukturált megközelítést biztosít a probléma megoldásához. ✅

A DAX számítások optimalizálása a KPI elemzéshez az energiában BI -ben

A Power BI -ben bonyolult lehet a KPI számítások kezelése, amelyek több sor és oszlop hivatkozását igénylik. Ennek megoldásához dax funkciókat használtunk Kiszámít, SZŰRŐ, és Megoszt A szükséges értékek dinamikus kinyerése. Az első szkript a gp érték megszerzésére összpontosít a KPI 7 -től, és elosztva azt a értékesítés összegével a KPI 3 -tól és a KPI 4 -től. Ez a módszer biztosítja, hogy csak a releváns sorokat vesszük figyelembe, ahelyett, hogy egy egész oszlopot aggregálnának. 🚀

Egy másik alkalmazott megközelítés a sumx , amely a szűrt sorok fölé iterál a értékesítési összeg kiszámításához A divízió elvégzése előtt. A standard összeggel ellentétben ez a funkció jobb irányítást biztosít a sor-szintű számítások felett, különösen a komplex KPI struktúrák kezelése esetén. Például, ha egy adatkészlet dinamikusan változó értékeket tartalmaz, a sumx biztosítja, hogy csak a megfelelő sorok járuljanak hozzá a végső számításhoz. Ez különösen hasznos a pénzügyi irányítópultokban, ahol a KPI -meghatározások jelentésenként változhatnak. 📊

A számítások validálásához a SummarizeColumns -ot valósítottuk meg, egy olyan parancsot, amely a feltételek alapján csoportosítja és bemutatja az adatokat. Ez a lépés döntő fontosságú annak ellenőrzésekor, hogy a DAX kifejezések helyesen működnek -e, mielőtt azokat egy Live Power BI jelentésbe telepítenék. Megfelelő tesztelés nélkül olyan hibák, mint a , a nulla vagy a hiányzó értékekkel való osztás félrevezető betekintést eredményezhetnek, amely befolyásolhatja az üzleti döntéseket.

Végül, ha a Power Query -ot részesítik előnyben, olyan szkriptet adtunk meg, amely előzetesen kiszámítja a gp% oszlopot, mielőtt adatokat importálna a Power Bi -be. Ez a megközelítés hasznos, ha nagy adatkészletekkel dolgozik, mivel az előfeldolgozás csökkenti a valós idejű számítási terhelést . A táblázat használatával.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Fejlett DAX technikák a KPI -összehasonlításokhoz a Power BI -ben

Az alapszámításokon túl a dax lehetővé teszi a dinamikus sor-alapú aggregációk -ot, ami elengedhetetlen a KPI-kkel való foglalkozáskor, amelyek a kereszt sorok számítására támaszkodnak. Az egyik hatékony módszer a használata Var (Változók) a DAX -ben a közbenső értékek tárolására, csökkentve az ismétlődő számításokat és javítva a teljesítményt. A pénzügyi adatok kezelésekor , mint a bevétel és a haszonkulcsok, az értékek változókként történő tárolása A divízió alkalmazása előtt biztosítja a pontosságot és a hatékonyságot.

Egy másik kulcsfontosságú koncepció a kontextus -átmenet . A Power Bi -ben a sor kontextusának és a szűrő kontextusban döntő szerepet játszanak annak meghatározásában, hogy a számítások hogyan viselkednek. Felhasználás Kiszámít A szűrővel lehetővé teszi számunkra, hogy felülbíráljuk az alapértelmezett sor kontextusát, és dinamikusan alkalmazzuk egy adott szűrőt. Például, ha a haszonkulcsokat konkrét KPI kategóriák alapján akarjuk kiszámítani , akkor hatékonyan kell manipulálnunk a kontextust, hogy csak a helyes adatokat vesszük figyelembe.

Ezenkívül a dinamikus intézkedésekkel való munka javíthatja a jelentés interaktivitását. A usereLationship daxon történő kihasználásával válthatunk a különböző adatkapcsolatok között. Ez akkor hasznos, ha a KPI -ket több időkereten vagy üzleti egységben összehasonlítják. Például egy értékesítési irányítópulton, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a havi és az éves profitszámítások között váltsanak a mélyebb betekintést nyújtanak a teljesítmény -trendekbe. 📊