Come utilizzare DAX per dividere i valori da varie righe e colonne in Power BI

Padroneggiare i calcoli KPI in Power BI: un approccio DAX

Quando si lavora con Power Bi , la gestione di gli indicatori di prestazione chiave (KPI) possono essere impegnativi. Spesso, dobbiamo estrarre e manipolare valori da righe e colonne diverse, ma i metodi di aggregazione predefiniti non sono sempre sufficienti. 🚀

Uno di questi scenari si verifica quando si tenta di calcolare GP% (percentuale di profitto lordo) dividendo il valore di un KPI specifico GP per la somma di altri due KPI. Ciò richiede l'uso di espressioni DAX per filtrare ed estrarre i valori giusti dinamicamente.

Immagina di analizzare i rapporti finanziari e devi calcolare una percentuale in base a cifre distribuite su diverse righe KPI. Basta sommare o dividere all'interno di una singola colonna non funzionerà: devi fare riferimento esplicitamente a più righe.

In questo articolo, esploreremo come risolvere questo problema utilizzando tecniche di filtraggio DAX per garantire calcoli KPI accurati. Che tu sia nuovo per Power Bi o un utente esperto che lotta con calcoli basati su righe, questa guida fornirà un approccio strutturato per risolvere questo problema. ✅

Ottimizzazione dei calcoli DAX per l'analisi KPI in Power BI

In Power BI, affrontare i calcoli KPI che richiedono riferimento a più righe e colonne può essere complicato. Per risolvere questo problema, abbiamo usato DAX Funzioni come CALCOLARE, FILTRO, E DIVIDERE Per estrarre i valori necessari dinamicamente. Il primo script si concentra sull'ottenimento del valore GP da KPI 7 e la divisione per la somma delle vendite da KPI 3 e KPI 4 . Questo metodo garantisce che vengano considerate solo le righe pertinenti, piuttosto che aggregare un'intera colonna. 🚀

Un altro approccio che abbiamo usato è sumx , che ripete su righe filtrate per calcolare Summi di vendita prima di eseguire la divisione. A differenza di standard somma , questa funzione fornisce un migliore controllo sui calcoli a livello di riga, specialmente quando si tratta di strutture KPI complesse. Ad esempio, se un set di dati contiene valori che cambiano dinamicamente, sumx garantisce che solo le righe giuste contribuiscano al calcolo finale. Ciò è particolarmente utile nei dashboard finanziari in cui le definizioni di KPI possono variare per rapporto. 📊

Per convalidare i nostri calcoli, abbiamo implementato SummirizeColumns , un comando che raggruppa e presenta dati in base alle condizioni. Questo passaggio è cruciale quando si verifica se le espressioni DAX funzionano correttamente prima di distribuirle in un rapporto BI Live Power. Senza test adeguati, errori come Dividi per zero o valori mancanti potrebbero portare a approfondimenti fuorvianti, che possono influire sulle decisioni aziendali.

Infine, per gli utenti che preferiscono Query di potenza , abbiamo fornito uno script che precompinge la colonna GP% prima di importare dati in Power Bi . Questo approccio è vantaggioso quando si lavora con set di dati di grandi dimensioni, poiché la pre-elaborazione riduce il carico di calcolo in tempo reale . Usando Table.AddColumn e List.sum , possiamo generare dinamicamente i valori GP% corretti a livello di origine dati, garantendo una dashboard più ottimizzata e reattiva.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Tecniche DAX avanzate per confronti KPI in Power BI

Al di là dei calcoli di base, Dax consente aggregazioni dinamiche basate su righe , che è essenziale quando si tratta di KPI che si basano su calcoli incrociati. Un metodo potente sta usando Var (Variabili) In DAX per archiviare valori intermedi, riducendo i calcoli ripetitivi e migliorando le prestazioni. Quando si gestiscono dati finanziari come i ricavi e i margini di profitto, l'archiviazione dei valori come variabili prima di applicare la divisione garantisce accuratezza ed efficienza.

Un altro concetto chiave è Transizione di contesto . In Power Bi , il contesto di riga e il contesto del filtro svolgono un ruolo cruciale nel determinare come si comportano i calcoli. Usando CALCOLARE Con Filter ci consente di sovrascrivere il contesto di riga predefinito e applicare un filtro specifico in modo dinamico. Ad esempio, se vogliamo calcolare margini di profitto basati su specifiche categorie KPI , dobbiamo manipolare il contesto efficace per garantire che vengano considerati solo i dati corretti.

Inoltre, lavorare con misure dinamiche può migliorare l'interattività del rapporto. Sfruttando UserElationship In DAX, possiamo passare da diverse relazioni di dati su richiesta. Ciò è utile quando si confrontano i KPI su più tempi o unità aziendali. Ad esempio, in una dashboard di vendita, consentendo agli utenti di attivare i calcoli di profitto mensili e annuali fornisce approfondimenti più profondi sulle tendenze delle prestazioni. 📊