Miglioramento dei modelli di posta elettronica di Dynamics 365 con i dati dei campi di ricerca dinamica

Sfruttare il potenziale di automazione della posta elettronica di Dynamics 365

Poiché il panorama digitale diventa sempre più integrato, la capacità di semplificare la comunicazione all'interno di applicazioni aziendali come Dynamics 365 è più cruciale che mai. Molte organizzazioni sfruttano Dynamics 365 per gestire i propri processi di vendita, inclusa la generazione di comunicazioni e-mail. Queste e-mail, fondamentali per mantenere un dialogo chiaro e coerente con i clienti, spesso richiedono una personalizzazione per migliorare l'esperienza del cliente. La sfida sorge quando si tenta di popolare automaticamente queste e-mail con dati dinamici provenienti dal sistema, come le informazioni di contatto dell'utente direttamente da un campo di ricerca.

Questo particolare problema tocca il tema più ampio dell'automazione nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Nel contesto di Dynamics 365, la creazione di modelli di posta elettronica che estraggono dinamicamente informazioni dagli ordini di vendita rappresenta un notevole aumento di efficienza. Tuttavia, incorporare in questi modelli un campo di ricerca per recuperare e compilare automaticamente i dettagli utente correlati, come indirizzi e-mail e numeri di telefono, rappresenta una notevole sfida tecnica. Il metodo standard di utilizzo del formato {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;} per fare riferimento ai campi sembra non essere all'altezza, spingendo alla ricerca di soluzioni alternative o soluzioni alternative che potrebbero automatizzare questo aspetto della comunicazione e-mail.

Spiegazione dell'automazione dei modelli di posta elettronica di Dynamics 365

Gli script backend e frontend forniti mirano a semplificare l'integrazione del contenuto dinamico da Dynamics 365 nei modelli di posta elettronica di Outlook, affrontando in particolare la sfida di includere le informazioni di contatto dell'utente da un campo di ricerca nel corpo del messaggio di posta elettronica. Lo script back-end, scritto in C#, sfrutta la classe .NET HttpClient per effettuare richieste HTTP GET asincrone all'API Web Dynamics 365. Utilizza "using System.Net.Http;" spazio dei nomi per le operazioni di rete e "utilizzo di Newtonsoft.Json;" per l'analisi JSON. Questa configurazione è fondamentale per accedere ai dati di Dynamics 365 sul Web, dove lo script recupera i dettagli di contatto dell'utente (e-mail e numero di telefono) associati a un ordine di vendita. Lo script crea una richiesta HTTP, accodando l'ID dell'ordine di vendita all'URI della richiesta per eseguire una query sull'API Dynamics 365 per i dettagli specifici dell'ordine di vendita. Dopo aver ricevuto una risposta positiva, deserializza il payload JSON per estrarre l'e-mail e il numero di telefono dell'utente collegato tramite il campo di ricerca.

Sul frontend, uno snippet JavaScript migliora l'esperienza dell'utente inserendo dinamicamente le informazioni utente recuperate nel modello di email visualizzato nel browser dell'utente. La funzione "document.getElementById()" svolge qui un ruolo fondamentale, consentendo allo script di individuare dove nel modello di email devono essere visualizzati l'email e il numero di telefono dell'utente. Utilizzando il metodo "fetch()", lo script chiama un servizio backend (come simulato nell'esempio) che restituisce i dettagli di contatto dell'utente. Una volta recuperati, questi dettagli vengono inseriti nei segnaposto designati del modello di email, utilizzando la proprietà "innerText" per aggiornare il contenuto. Questo approccio non solo automatizza la compilazione dei modelli di posta elettronica con dati dinamici, ma mostra anche come sfruttare le tecnologie backend e frontend per risolvere un problema aziendale comune in Dynamics 365, migliorando l'efficienza e l'esperienza utente.

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;

public class Dynamics365UserLookup
{
    private static readonly string dynamics365Uri = "https://yourdynamicsinstance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/";
    private static readonly string apiKey = "Your_API_Key_Here";

    public static async Task<string> GetUserContactInfo(string salesOrderId)
    {
        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            client.BaseAddress = new Uri(dynamics365Uri);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", apiKey);

            HttpResponseMessage response = await client.GetAsync($"salesorders({salesOrderId})?$select=_purchasercontactid_value&$expand=purchasercontactid($select=emailaddress1,telephone1)");
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(data);
                string email = result.purchasercontactid.emailaddress1;
                string phone = result.purchasercontactid.telephone1;
                return $"Email: {email}, Phone: {phone}";
            }
            else
            {
                return "Error retrieving user contact info";
            }
        }
    }
}

<script>
async function insertUserContactInfo(userId) {
    const userInfo = await fetchUserContactInfo(userId);
    if (userInfo) {
        document.getElementById('userEmail').innerText = userInfo.email;
        document.getElementById('userPhone').innerText = userInfo.phone;
    }
}

async function fetchUserContactInfo(userId) {
    // This URL should point to your backend service that returns user info
    const response = await fetch(`https://yourbackendendpoint/users/${userId}`);
    if (!response.ok) return null;
    return await response.json();
}

</script>
<div>Email: <span id="userEmail"></span></div>
<div>Phone: <span id="userPhone"></span></div>

Miglioramento dell'integrazione dei modelli di posta elettronica di Dynamics 365

Nell'ambito dei sistemi CRM come Dynamics 365, l'integrazione di contenuti dinamici nei modelli di posta elettronica trascende la personalizzazione di base. Rappresenta una componente fondamentale nell'automazione e nel miglioramento delle strategie di comunicazione dei clienti. Oltre a ottenere semplici informazioni di contatto dell'utente, la possibilità di personalizzare modelli di posta elettronica basati su una moltitudine di campi dinamici di varie entità in Dynamics 365 apre vaste opportunità per marketing personalizzato, follow-up delle vendite e corrispondenza del servizio clienti. Questa personalizzazione avanzata consente di inviare e-mail in grado di adattare contenuti, offerte e messaggi in base alle precedenti interazioni del destinatario, alla cronologia degli acquisti o alle preferenze archiviate nel CRM.

La struttura tecnica di tali integrazioni prevede la comprensione del modello dati di Dynamics 365, l'uso dell'API Web per il recupero dei dati e la manipolazione di modelli con linguaggi di scripting come JavaScript per il Web o C# per l'elaborazione lato server. Sfruttando queste tecnologie, gli sviluppatori possono creare comunicazioni e-mail altamente personalizzate e contestualmente pertinenti. Inoltre, esplorare il potenziale dell’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per la personalizzazione dei contenuti all’interno di queste e-mail potrebbe migliorare significativamente l’efficacia delle strategie di coinvolgimento dei clienti, determinando tassi di conversione più elevati e favorendo relazioni più forti con i clienti.