Docusign 通知の調整: ガイド
デジタル ドキュメント管理および電子署名ソリューションの分野では、ユーザー通知の柔軟性とカスタマイズが、ユーザー エクスペリエンスと運用効率を向上させるための重要な機能となります。具体的には、Docusign プラットフォーム内で、CC されたユーザーの署名完了後の電子メール通知をパーソナライズする機能には、微妙な課題があります。この機能は、CC された個人がドキュメントのライフサイクルで重要な役割を果たすワークフローに特に関係しており、署名プロセスの完了を知らせるために特注の通知が必要です。
ただし、開発者とユーザーは、Docusign API を介してこれらの電子メール宣伝文をカスタマイズしようとすると、特に CC されたユーザーがルーティング順序の最後に位置する場合に制限に遭遇することがよくあります。デフォルトの動作では、カスタマイズされたメッセージが一般的な通知で上書きされるため、CC されたユーザーの電子メールを対象としたパーソナライゼーションの側面が希薄化するようです。この問題は、あまりカスタマイズされていない情報を提供することでユーザー エクスペリエンスに影響を与えるだけでなく、Docusign が管理する自動ワークフロー内で深いカスタマイズを実現するという広範な課題も反映しています。
指示 | 説明 |
---|---|
require('docusign-esign') | DocuSign eSignature Node.js クライアント ライブラリをインポートします。 |
new docusign.ApiClient() | DocuSign ApiClient の新しいインスタンスを作成します。 |
setBasePath() | API クライアントのベース パスを DocuSign デモ (サンドボックス) 環境に設定します。 |
setOAuthBasePath() | API クライアントの OAuth ベース パスを設定します (認証中に使用されます)。 |
addDefaultHeader() | デフォルトのヘッダーを API クライアントに追加します。これは通常、認可トークンの設定に使用されます。 |
new docusign.EnvelopesApi() | エンベロープの管理に使用される Envelopes API の新しいインスタンスを初期化します。 |
new docusign.EnvelopeDefinition() | エンベロープ設定を構成するための新しいエンベロープ定義を作成します。 |
require('express') | Web アプリケーションを構築するための Express フレームワークをインポートします。 |
express.Router() | ルートを管理するための新しいルーター オブジェクトを作成します。 |
app.use() | 指定されたミドルウェア関数をアプリ オブジェクトにマウントします。 |
app.listen() | 指定されたホストとポートで接続をバインドして待機します。 |
Docusign 電子メール通知のカスタマイズの詳細
提供されるスクリプトは、Docusign API の使用に関連する特定の問題、特に文書署名ワークフローで CC されたユーザーへの電子メール通知のカスタマイズを扱う場合に、特定の問題を解決するように設計されています。ソリューションの最初の部分には、Node.js と Docusign eSignature クライアント ライブラリの使用が含まれます。これは、Docusign API と対話するために重要です。 API クライアントを初期化し、適切なベース パスを設定することで、開発者は Docusign のサービスを認証し、安全に通信できます。このセグメントの重要なコマンドには、ApiClient インスタンスの作成、OAuth および API ベース パスの設定、認可ヘッダーの構成が含まれます。これらの手順は、リクエストが正しく認証され、ルーティングされることを保証するため、Docusign API に対して実行される操作の基礎となります。
Docusign の API との接続を確立した後、スクリプトはカスタマイズされた電子メール通知を含むエンベロープの構築と送信に重点を置きます。 EnvelopeDefinition オブジェクトは、CC されたユーザー用にカスタマイズする電子メールの件名や本文など、エンベロープのプロパティを定義するために使用されます。スクリプトのこの部分では、電子メールのコンテンツをプログラムで指定する方法を示し、カスタム メッセージをオーバーライドする Docusign のデフォルト動作の問題に対する解決策を提供します。 2 番目のスクリプトは、Node.js で Web アプリケーションを構築するための一般的なフレームワークである Express を使用したサーバー側の統合を強調しています。エンベロープの作成および送信プロセスをトリガーするための単純な API エンドポイントを設定する方法を紹介します。このセットアップは、ユーザーのアクションや自動化されたワークフローに応じてアプリケーションが Docusign のサービスと対話する必要があるシナリオに不可欠であり、Docusign の機能をカスタム アプリケーションに統合するための実用的なアプローチを示します。
Docusign の CC された参加者に対する電子メール通知の強化
JavaScript と Node.js の実装
const docusign = require('docusign-esign');
const apiClient = new docusign.ApiClient();
apiClient.setBasePath('https://demo.docusign.net/restapi');
apiClient.setOAuthBasePath('account-d.docusign.com');
// Set your access token here
apiClient.addDefaultHeader('Authorization', 'Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN');
const envelopesApi = new docusign.EnvelopesApi(apiClient);
const accountId = 'YOUR_ACCOUNT_ID';
let envelopeDefinition = new docusign.EnvelopeDefinition();
envelopeDefinition.emailSubject = 'Completed';
envelopeDefinition.emailBlurb = 'All users have completed signing. Please review the document';
envelopeDefinition.status = 'sent';
// Add more envelope customization and send logic here
カスタマイズされた Docusign 電子メール通知のサーバー側の処理
Express および Node.js とのバックエンドの統合
const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
app.use(bodyParser.json());
const docusignRouter = express.Router();
// Endpoint to trigger envelope creation and sending
docusignRouter.post('/sendEnvelope', async (req, res) => {
// Implement the envelope creation and sending logic here
res.status(200).send({ message: 'Envelope sent successfully' });
});
app.use('/api/docusign', docusignRouter);
const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
});
Docusign 電子メール通知の高度なカスタマイズを探索する
Docusign の電子メール通知をカスタマイズする機能は、コミュニケーションを合理化し、関係者全員の文書署名エクスペリエンスを向上させる上で極めて重要な役割を果たします。 Docusign は、CC されたユーザーの電子メールの件名や本文の変更などの基本的なカスタマイズを超えて、堅牢な API を通じてより深いレベルのカスタマイズを提供します。これには、タスクを完了した署名者の数や署名されている文書の種類など、署名プロセスの詳細に応答できる動的コンテンツを作成する機能が含まれます。これらの機能により、開発者はよりパーソナライズされた有益な電子メール通信を作成できるようになり、エンゲージメントが大幅に向上し、署名プロセス中の混乱が軽減されます。
さらに、Docusign の API により Webhook の統合が可能になり、署名プロセスの完了など、特定のイベントが発生するたびに外部システムまたはアプリケーションにリアルタイム通知を送信できるようになります。この機能は、データベース レコードの更新や追加のワークフローのトリガーなど、フォローアップ アクションを自動化する場合に特に役立ちます。このような高度な機能は、電子署名のためのツールとしてだけでなく、文書ワークフローを管理するための包括的なプラットフォームとしての Docusign の柔軟性を強調します。これらの機能を活用することで、組織はより接続された自動化された環境を構築し、手作業を削減して効率を高めることができます。
Docusign 電子メールのカスタマイズに関するよくある質問
- Docusign で署名者ごとに電子メール通知をカスタマイズできますか?
- はい。Docusign では、API を通じて、CC された当事者を含む各署名者に対する電子メール通知をカスタマイズできます。
- Docusign の電子メール通知に動的コンテンツを挿入することはできますか?
- はい、Docusign は電子メール通知への動的なコンテンツの挿入をサポートしており、署名プロセスに基づいてメッセージをパーソナライズできます。
- Docusign の電子メール通知をさまざまな言語にローカライズできますか?
- はい、Docusign は電子メール通知で複数の言語をサポートしており、グローバル署名者のユーザー エクスペリエンスが向上しています。
- Docusign で Webhook を使用してリアルタイム通知を行うにはどうすればよいですか?
- Connect として知られる Docusign の Webhook は、エンベロープの完了などの特定のトリガーで外部システムまたはアプリケーションにリアルタイム通知を送信するように構成できます。
- Docusign での電子メール通知のカスタマイズに制限はありますか?
- Docusign は広範なカスタマイズ オプションを提供しますが、アカウントの種類や設定によっては、特定のデフォルトの動作やシステム メッセージを上書きすることはできません。
Docusign 内での電子メール通知のカスタマイズに関する調査の結論として、このプラットフォームは強力なパーソナライゼーション機能を提供しますが、特に CC されたユーザーがルーティング順序の最後である場合には、特定の制限が存在することが明らかです。こうした課題にもかかわらず、Docusign はドキュメント ワークフローを管理するための強力なツールであり、カスタマイズと効率を高めるために活用できる API アクセスや Webhook などの機能を提供します。開発者は、これらの機能をより深く理解し、署名プロセスに関与するすべての関係者にパーソナライズされたメッセージが適切に通知されるようにすることで、デフォルトの動作を克服できます。これにより、ユーザー エクスペリエンスが向上するだけでなく、コミュニケーションが合理化され、文書署名プロセスがより効率的になり、すべての関係者のニーズに対応できるようになります。これらの高度な機能を採用すると、組織が文書署名ワークフローを管理および実行する方法が大幅に強化されます。