Kodėl Power BI bendro turto stulpelyje rodoma viena vertė, o ne suma

Netikėtų sumų supratimas Power BI lentelėse

Įsivaizduokite, kad kuriate ataskaitą naudodami „Power BI“, kad būtų rodomi finansiniai duomenys, ir viskas atrodo gerai, kol nepastebėsite kažko keisto. Vietoj to, kad būtų rodoma visų stulpelio Bendras turtas reikšmių suma, lentelėje rodoma tik viena iš reikšmių. Apmaudu, tiesa? 🤔

Ši problema dažnai iškyla naudojant DAX matavimus, kad suskaičiuotų sumas Power BI, ypač kai dirbama su konteksto filtrais arba konkrečia data pagrįsta logika. Jei kada nors susidūrėte su panašia situacija, žinote, kaip sunku tiksliai nustatyti problemą.

Pagal vieną realų scenarijų lentelėje, skirtoje bankų turtui pagal grupes parodyti konkrečią datą, buvo parodyta vertė iš vienos eilutės kaip bendra suma. Vietoj tinkamos sumos jis gluminančiai grąžino „1 464“ – ne tai, ko tikėtasi. Šis subtilus klaidingas apskaičiavimas gali sukelti didelių ataskaitų klaidų.

Šiame straipsnyje išsiaiškinsime, kodėl taip nutinka, išskirsime DAX formulę ir pateiksime veiksmus, kaip išspręsti problemą. Be to, nurodysime pavyzdinį failą, kuriame pakartojama problema, kad galėtumėte sekti ir išspręsti panašias problemas savo projektuose. Pasinerkime! 🚀

komandą	Naudojimo pavyzdys
SUMX	SUMX(FILTRAS(lentelė, lentelė[sąlyga]), lentelė[stulpelis])Kartojama per lentelę, įvertinama kiekvienos eilutės išraiška ir pateikiama visų įvertinimų suma. Naudojama sumoms apskaičiuoti pagal filtruotas eilutes.
CALCULATE	SKAIČIUOTI (išraiška, 1 filtras, 2 filtras)Įvertina išraišką pakeistame filtro kontekste. Naudojamas čia norint taikyti datos filtrus ir užtikrinti, kad skaičiuojant būtų atsižvelgiama į eilutės lygio kontekstą.
FIRSTNONBLANK	FIRSTNONBLANK (1 stulpelis)Pateikia pirmąją netuščią reikšmę stulpelyje, įvertintą dabartiniame kontekste. Naudojama pirmajai galiojančiai vertei gauti, kai sumuoti nenorima.
HASONEVALUE	HASONEVALUE (stulpelis)Patikrina, ar dabartiniame kontekste yra tiksliai viena stulpelio reikšmė. Būtina sąlyginei logikai valdyti sumas ir atskiras reikšmes.
VAR	VAR VariableName = išraiškaApibrėžiamas kintamasis, skirtas išsaugoti reikšmę arba išraišką pakartotiniam naudojimui. Pagerina sudėtingų DAX formulių skaitomumą ir efektyvumą.
FILTER	FILTRAS (lentelė, sąlyga)Grąžina lentelės eilučių poaibį pagal sąlygą. Naudojama atskirti eilutes, atitinkančias ataskaitos datą.
Table.AddColumn	Table.AddColumn (šaltinis, "naujas stulpelis", kiekviena išraiška)Prideda apskaičiuotą stulpelį prie Power Query lentelės. Naudojama norint sukurti iš anksto apskaičiuotą sumą, kad būtų lengviau tvarkyti Power BI.
List.Sum	Sąrašas.Suma(lentelė.stulpelis(lentelė, "stulpelio pavadinimas"))Skaičiuoja stulpelio reikšmių sumą ir yra būdinga „Power Query“. Idealiai tinka išankstiniam bendrų sumų apdorojimui prieš įkeliant į „Power BI“.
SUMMARIZE	SUMMARIZE (lentelė, 1 stulpelis, "pavadinimas", matas)Grupuoja lentelę pagal vieną ar daugiau stulpelių ir įvertina reiškinius tose grupėse. Naudinga atliekant vienetų testus ir patvirtinant sumas.
EVALUATE	VERTINTI SUMMARIZE (lentelė, stulpeliai)Vykdo ir grąžina DAX užklausos rezultatą. Naudojamas bandymų scenarijuose, siekiant patikrinti skaičiavimus ir laukiamus rezultatus.

Neteisingų sumų „Power BI“ lentelėse trikčių šalinimas

Kai dirbate su Power BI, gauti tikslias sumas lentelėse dažnai yra sudėtingiau, nei atrodo, ypač naudojant pasirinktines DAX priemones. Šiuo atveju problema kyla dėl to, kad naudojama formulė , kuri nuskaito pirmąją netuščią reikšmę, o ne susumuoja visas eilutes. Nors šis metodas tinka atskiroms eilutėms, jis netinka sumoms, nes jame nepaisoma agregavimo logikos. Tai yra dažna klaida skaičiuojant finansinius duomenis, pvz., Bendras turtas, kurį reikia tiksliai susumuoti.

Norėdami tai išspręsti, pristatėme veiksmingesnę sverto priemonę . Skirtingai nuo numatytojo agregavimo, SUMX kartoja kiekvieną eilutę ir dinamiškai apskaičiuoja sumą pagal apibrėžtą filtrą, užtikrindama, kad sumos atspindėtų teisingas reikšmes. Pavyzdžiui, jei lentelėje yra kelių bankų finansiniai duomenys, filtruoti pagal datą, SUMX užtikrina, kad būtų rodoma visų bankų turto suma, o ne grąžinama viena nesusijusi vertė. Šis metodas ypač naudingas laikui svarbiose ataskaitose, kur tikslumas yra svarbiausias. 🏦

Kitas metodas naudoja sąlyginę logiką su HASONEVALUE. Ši funkcija patikrina, ar dabartinis kontekstas yra viena eilutė, todėl galime perjungti sumų skaičiavimą ir eilutės lygio reikšmių rodymą. Įterpdami šią logiką į mūsų DAX formulę, užkertame kelią konteksto nesutapimui, dėl kurio dažnai atsiranda klaidų apskaičiuotose sumose. Pavyzdžiui, kai finansinė ataskaita sugrupuojama pagal bankines institucijas, HASONEVALUE užtikrina eilučių lygio duomenų tikslumą ir teisingai apibendrina grupės sumas, todėl tai yra universalus kelių lygių ataskaitų teikimo sprendimas.

Be to, išankstinis duomenų apdorojimas naudojant Power Query siūlo dar vieną patikimą sprendimą. Naudojant tokias priemones kaip ir , apskaičiuojame bendrąsias sumas dar prieš duomenims pasiekiant Power BI. Šis metodas ypač efektyvus apdorojant didelius duomenų rinkinius arba atliekant sudėtingus skaičiavimus, kurie gali perkrauti Power BI variklį. Pavyzdžiui, didelės apimties banko ataskaitoje naudojant Power Query užtikrinama, kad stulpelis Bendras turtas būtų iš anksto apskaičiuotas, todėl nereikia perskaičiuoti ir užtikrinamas nuoseklus ataskaitų tikslumas. Išankstinis apdorojimas taip pat supaprastina trikčių šalinimą, nes apskaičiuotos sumos gali būti tiesiogiai patvirtintos prieš vizualizuojant. 📊

-- Correcting the Total Assets Calculation with a SUMX Approach
Bank Balance Total Assets =
    VAR TargetDate = [Latest Date Call Report] -- Retrieves the reporting date
    RETURN
        SUMX(
            FILTER(
                balance_sheet,
                balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
            ),
            balance_sheet[TotalAssets]
        ) / 1000
-- This ensures all rows are summed instead of retrieving a single value.

-- Using HASONEVALUE to Improve Context Handling
Bank Balance Total Assets =
    VAR TargetDate = [Latest Date Call Report]
    RETURN
        IF(
            HASONEVALUE(balance_sheet[BankName]),
            CALCULATE(
                FIRSTNONBLANK(balance_sheet[TotalAssets], 1),
                balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
            ),
            SUMX(
                FILTER(
                    balance_sheet,
                    balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
                ),
                balance_sheet[TotalAssets]
            )
        ) / 1000
-- Applies conditional logic to manage totals based on row context.

-- Adding a Precomputed Total Column in Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="BalanceSheet"]}[Content],
    FilteredRows = Table.SelectRows(Source, each [RPT_DATE] = TargetDate),
    AddedTotal = Table.AddColumn(FilteredRows, "Total Assets Corrected", each
        List.Sum(Table.Column(FilteredRows, "TotalAssets"))
    )
in
    AddedTotal
-- Processes data to compute correct totals before loading to Power BI.

-- Testing SUMX Solution
EVALUATE
SUMMARIZE(
    balance_sheet,
    balance_sheet[BankName],
    "Correct Total", [Bank Balance Total Assets]
)

-- Testing HASONEVALUE Solution
EVALUATE
SUMMARIZE(
    balance_sheet,
    balance_sheet[Group],
    "Conditional Total", [Bank Balance Total Assets]
)

-- Verifying Power Query Totals
let
    Result = Table.RowCount(AddedTotal),
    Correct = Result = ExpectedRows
in
    Correct
-- Ensures all implementations are robust and validated.

Tikslių sumų „Power BI“ ataskaitose užtikrinimas

Naudojant „Power BI“, sumų tikslumas apskaičiuotuose stulpeliuose dažnai priklauso nuo DAX priemonių ir ataskaitos filtro konteksto sąveikos supratimo. Vienas nepastebėtas veiksnys yra vertinimo tvarkos vaidmuo ir tai, kaip priemonės tvarko konteksto perėjimą. Tai labai svarbu sumuojant duomenis sugrupuotuose laukuose, nes sumos gali rodyti neteisingas reikšmes dėl netinkamo konteksto tvarkymo. Pavyzdžiui, norint sugrupuoti bankus pagal finansinius rezultatus ir filtruoti pagal konkrečią datą, reikalingos tokios DAX priemonės kaip ir kad teisingai interpretuotų duomenis, kitaip gali pasirodyti nesuderintos sumos. 🔍

Kitas svarbus aspektas yra suprasti skirtumą tarp apskaičiuotų stulpelių ir matų. Apskaičiuotas stulpelis skaičiuoja duomenis eilutę po eilutės modelio atnaujinimo metu, o matas skaičiuoja dinamiškai pagal ataskaitos kontekstą. Šis skirtumas yra svarbus, nes apskaičiuotas stulpelis dažnai gali apeiti agregavimo problemas iš anksto apskaičiuodamas sumas duomenų šaltinyje, o tai gali būti ypač naudinga sudėtingiems duomenų rinkiniams, pvz., balansams su keliais filtrais. Šis metodas yra veiksmingas siekiant užtikrinti, kad sumos būtų nuoseklios, nepaisant to, kaip ataskaitoje suskirstyti duomenys.

Didesniems duomenų rinkiniams našumo optimizavimas tampa dideliu rūpesčiu. Tokie metodai kaip nereikalingų filtrų mažinimas arba efektyvesnių DAX funkcijų naudojimas (pvz., pakeitimas su ) padeda pagerinti našumą nepakenkiant tikslumui. Pavyzdžiui, ataskaita, kurioje analizuojamas šimtų bankų turtas, gali sulėtėti dėl pasikartojančių konteksto perėjimų. Iš anksto apskaičiuojant pagrindines „Power Query“ reikšmes arba naudojant duomenų šaltinio agregacijas, šios problemos gali sušvelnėti, užtikrinant greitį ir tikslumą. ⚡

1. Kodėl „Power BI“ rodo vieną reikšmę, o ne bendrą sumą?
2. Taip atsitinka, kai DAX priemonė naudoja tokias komandas kaip arba , kurios pateikia konkrečias reikšmes, o ne kaupia visas eilutes.
3. Kaip galiu užtikrinti tikslias sumas Power BI lentelėse?
4. Naudokite tokias funkcijas kaip norėdami kartoti eilutes ir taikyti filtrus . Išankstinis sumų skaičiavimas naudojant „Power Query“ taip pat yra geras pasirinkimas.
5. Kuo skiriasi SUM ir SUMX DAX?
6. sudeda visas stulpelio reikšmes neatsižvelgdamas į kontekstą, o apskaičiuokite eilutę po eilutės, kad būtų galima filtruoti agregaciją.
7. Kodėl DAX priemonėms svarbus filtro kontekstas?
8. Filtro kontekstas apibrėžia, kurie duomenys įtraukiami į skaičiavimus. Funkcijos kaip pakeisti kontekstą, kad gautumėte tikslius rezultatus.
9. Ar galiu pataisyti sumas naudodamas Power Query vietoj DAX?
10. Taip, su tokiomis komandomis kaip ir , galite iš anksto apdoroti sumas Power Query, išvengdami vykdymo laiko skaičiavimų.
11. Koks HASONEVALUE naudojimo DAX pranašumas?
12. leidžia taikyti sąlyginę logiką, užtikrinant, kad skaičiavimai prisitaikytų pagal eilutę arba bendrą kontekstą.
13. Kaip patikrinti, ar mano DAX matas yra teisingas?
14. Naudokite ir tokiuose įrankiuose kaip „DAX Studio“, kad patvirtintumėte matavimų rezultatus pagal numatomas reikšmes.
15. Kokios dažnos našumo problemos kyla naudojant DAX priemones?
16. Veikimas gali pablogėti dėl tokių funkcijų kaip taikoma dideliems duomenų rinkiniams. Gali padėti optimizuoti filtrus arba naudoti agregatus.
17. Kada vietoj matų naudoti apskaičiuotus stulpelius?
18. Naudokite apskaičiuotus stulpelius statiniams skaičiavimams, pvz., iš anksto apskaičiuotoms sumoms, ir matams dinaminiam agregavimui pagal ataskaitos kontekstą.
19. Ar galiu sujungti Power Query ir DAX, kad gaučiau geresnių rezultatų?
20. Taip, išankstinis duomenų apdorojimas „Power Query“ ir papildomų DAX skaičiavimų taikymas užtikrina sudėtingų ataskaitų našumą ir tikslumą.

Norėdami išspręsti neteisingas sumas Power BI, naudodami tinkamus įrankius, pvz., SUMX ir CALCULATE, jūsų skaičiavimai atspindės tikrąjį duomenų kontekstą. „Power Query“ naudojimas sumoms iš anksto apdoroti yra dar vienas būdas išvengti vykdymo laiko klaidų, ypač sudėtingų duomenų rinkinių atveju.

Suprasdami DAX funkcijas ir optimizuodami duomenų modelį, galite užtikrinti nuoseklų ir tikslų ataskaitų teikimą. Nesvarbu, ar dirbate su finansiniu turtu ar kita svarbia metrika, šie metodai padeda jūsų „Power BI“ prietaisų skydelius padaryti patikimus ir efektyvius. 💼