Kā izmantot DAX, lai sadalītu vērtības no dažādām rindām un kolonnām Power BI

KPI aprēķinu apgūšana Power BI: DAX pieeja

Strādājot ar Power Bi , apstrādājot galvenos veiktspējas rādītājus (KPI) Efektīvi var būt izaicinoši. Bieži vien mums ir jāizvelk un manipulē ar vērtībām no dažādām rindām un kolonnām, bet noklusējuma apkopošanas metodes ne vienmēr ir pietiekamas. 🚀

Viens no šādiem scenārijiem rodas, mēģinot aprēķināt GP% (bruto peļņas procents) , dalot noteiktu KPI GP vērtību ar divu citu KPI summu. Tas prasa izmantot DAX ekspresijas, lai dinamiski filtrētu un izvilktu pareizās vērtības.

Iedomājieties, ka jūs analizējat finanšu pārskatus, un jums jāaprēķina procents, pamatojoties uz skaitļiem, kas izplatīti dažādās KPI rindās. Vienkārši summēšana vai dalīšana vienā kolonnā nedarbosies - jums skaidri jānorāda vairākas rindas.

Šajā rakstā mēs izpētīsim, kā atrisināt šo problēmu, izmantojot DAX filtrēšanas paņēmienus , lai nodrošinātu precīzus KPI aprēķinus. Neatkarīgi no tā, vai esat jauns Power Bi vai pieredzējis lietotājs, kas cīnās ar aprēķiniem, kas balstīti uz rindām, šī rokasgrāmata sniegs strukturētu pieeju šīs problēmas risināšanai. ✅

DAX aprēķinu optimizēšana KPI analīzei Power BI

Power BI, kas nodarbojas ar KPI aprēķiniem, kuriem nepieciešami atsauce uz vairākām rindām un kolonnām, var būt sarežģīti. Lai to atrisinātu, mēs izmantojām DAX funkcijas , piemēram, AprēķinātVerdzība Filtrēt, un Sadalīt Lai dinamiski iegūtu nepieciešamās vērtības. Pirmais skripts ir vērsts uz GP vērtības iegūšanu no KPI 7 un dalīt to ar pārdošanas summu no KPI 3 un KPI 4 . Šī metode nodrošina, ka tiek ņemti vērā tikai attiecīgās rindas, nevis apkopo visu kolonnu. 🚀

Vēl viena pieeja, ko mēs izmantojām, ir SUMX , kas atkārtojas pār filtrētām rindām, lai aprēķinātu pārdošanas summu pirms nodaļas veikšanas. Atšķirībā no standarta summas , šī funkcija nodrošina labāku kontroli salīdzinājumā ar rindu līmeņa aprēķiniem, it īpaši, strādājot ar sarežģītām KPI struktūrām. Piemēram, ja datu kopā ir dinamiski mainīgas vērtības, Sumx nodrošina, ka galīgajā aprēķinā veicina tikai labās rindas. Tas ir īpaši noderīgi finanšu informācijas paneļos, kur KPI definīcijas var atšķirties vienā ziņojumā. 📊

Lai apstiprinātu mūsu aprēķinus, mēs ieviesām SummarizeColumns - komandu, kas grupē un sniedz datus, kuru pamatā ir nosacījumi. Šis solis ir ļoti svarīgs, pārbaudot, vai DAX izteiksmes darbojas pareizi, pirms tās izvieto tiešraides BI ziņojumā. Bez pienācīgas pārbaudes tādas kļūdas kā dalīšana ar nulli vai trūkst vērtību varētu izraisīt maldinošu atziņu, kas var ietekmēt biznesa lēmumus.

Visbeidzot, lietotājiem, kuri dod priekšroku Power Query , mēs nodrošinājām skriptu, kas pirms datu importēšanas BI importējot Power BI , pirms Datu importēšanas Power BI . Šī pieeja ir izdevīga, strādājot ar lielām datu kopām, jo ​​iepriekšēja apstrāde samazina reālā laika aprēķina slodzi . Izmantojot Table.Addcolumn un list.sum , mēs varam dinamiski ģenerēt pareizās GP% vērtības datu avota līmenī, nodrošinot optimizētāku un atsaucīgāku informācijas paneli.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

Viens

Rādītājs

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Uzlabotas DAX metodes KPI salīdzinājumiem Power BI

Papildus pamata aprēķiniem DAX ļauj dinamiskas rindas balstītas apkopošanas , kas ir svarīgi, strādājot ar KPI, kas paļaujas uz savstarpējo rindas aprēķiniem. Viena jaudīga metode ir izmantot Var (mainīgie) DAX, lai saglabātu starpposma vērtības, samazinātu atkārtotos aprēķinus un uzlabotu veiktspēju. Rīkojoties ar finanšu datiem , piemēram, ieņēmumu un peļņas normu, vērtības saglabājot kā mainīgos , pirms nodaļas piemērošana nodrošina precizitāti un efektivitāti.

Vēl viena galvenā koncepcija ir konteksta pāreja . Power Bi , rindas kontekstam un filtram kontekstam ir izšķiroša loma, nosakot, kā uzvedas aprēķini. Lietošana Aprēķināt ar filtru ļauj mums ignorēt noklusējuma rindas kontekstu un dinamiski piemērot noteiktu filtru. Piemēram, ja mēs vēlamies aprēķināt peļņas normas, pamatojoties uz īpašām KPI kategorijām , mums efektīvi jāveic manipulācija ar kontekstu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā tikai pareizie dati.

Turklāt darbs ar dinamiskiem pasākumiem var uzlabot ziņojumu interaktivitāti. Piesaistot userelationhip DAX, mēs varam pārslēgties starp dažādām datu attiecībām pēc pieprasījuma. Tas ir noderīgi, salīdzinot KPI starp vairākiem termiņiem vai biznesa vienībām. Piemēram, pārdošanas informācijas panelī, ļaujot lietotājiem pārslēgties starp ikmēneša un gada peļņas aprēķiniem sniedz dziļāku ieskatu veiktspējas tendencēs. 📊