Kāpēc Power BI kopējo līdzekļu slejā tiek rādīta viena vērtība, nevis summa

Izpratne par neparedzētajām summām Power BI tabulās

Iedomājieties, ka Power BI veidojat pārskatu, lai parādītu finanšu datus, un viss šķiet kārtībā, līdz pamanāt kaut ko dīvainu. Tā vietā, lai slejā Kopējie aktīvi tiktu rādīta visu vērtību summa, tabulā tiek rādīta tikai viena no vērtībām. Nomākta, vai ne? 🤔

Šī problēma bieži rodas, izmantojot DAX mērus, lai aprēķinātu kopsummas Power BI, īpaši, ja tiek izmantoti konteksta filtri vai noteikta datuma loģika. Ja kādreiz esat saskāries ar līdzīgu situāciju, jūs zināt, cik grūti var būt problēmas noteikšana.

Vienā reālās dzīves scenārijā tabulā, kas bija paredzēta, lai parādītu banku aktīvus pa grupām noteiktā datumā, tika parādīta vērtība no vienas rindas kā kopsumma. Pareizas kopsummas vietā tas mulsinoši atgrieza "1464" — tas nebija tas, kas tika gaidīts. Šis smalkais nepareizais aprēķins var izraisīt būtiskas ziņošanas kļūdas.

Šajā rakstā mēs izpētīsim, kāpēc tas notiek, noskaidrosim vainīgo DAX formulu un sniegsim darbības, lai novērstu problēmu. Turklāt mēs atsauksimies uz faila paraugu, kas atkārto problēmu, lai nodrošinātu, ka varat sekot līdzi un atrisināt līdzīgas problēmas savos projektos. Ienirsimies! 🚀

Nepareizu kopsummu problēmu novēršana Power BI tabulās

Strādājot ar Power BI, precīzu kopsummu iegūšana tabulās bieži ir sarežģītāka, nekā šķiet, it īpaši, ja tiek izmantoti pielāgoti DAX mērījumi. Šajā gadījumā problēma rodas tāpēc, ka tiek izmantota formula FIRSTNONBLANK, kas izgūst pirmo vērtību, kas nav tukša, nevis summē visas rindas. Lai gan šī pieeja darbojas atsevišķām rindām, tā nav piemērota summām, jo ​​tā ignorē apkopošanas loģiku. Tā ir izplatīta kļūda, aprēķinot finanšu datus, piemēram, Kopējos aktīvus, kam nepieciešama precīza summēšana.

Lai to risinātu, mēs ieviesām efektīvāku sviras efektu SUMX. Atšķirībā no noklusējuma apkopošanas, SUMX atkārto katru rindu un dinamiski aprēķina summu, pamatojoties uz definētu filtru, nodrošinot, ka kopsummas atspoguļo pareizās vērtības. Piemēram, ja tabulā ir vairāku banku finanšu dati, kas filtrēti pēc datuma, SUMX nodrošina, ka tiek parādīta visu banku aktīvu summa, nevis tiek atgriezta viena, nesaistīta vērtība. Šī metode ir īpaši noderīga laikam jutīgos pārskatos, kur precizitāte ir vissvarīgākā. 🏦

Cita pieeja izmanto nosacījumu loģiku ar HASONEVALUE. Šī funkcija pārbauda, ​​vai pašreizējais konteksts ir viena rinda, ļaujot mums pārslēgties starp kopsummu aprēķināšanu un rindas līmeņa vērtību rādīšanu. Iekļaujot šo loģiku mūsu DAX formulā, mēs novēršam konteksta novirzi, kas bieži rada kļūdas aprēķinātajos kopsummās. Piemēram, ja finanšu pārskats ir grupēts pēc banku iestādēm, HASONEVALUE nodrošina rindu līmeņa datu precizitāti, vienlaikus pareizi apkopojot grupu kopsummas, padarot to par daudzpusīgu risinājumu vairāku līmeņu pārskatu sniegšanai.

Turklāt datu pirmapstrāde programmā Power Query piedāvā vēl vienu stabilu risinājumu. Izmantojot tādus rīkus kā Tabula.Pievienot kolonnu un Saraksts.Summa, mēs aprēķinām kopsummas, pirms dati pat sasniedz Power BI. Šī pieeja ir īpaši efektīva, apstrādājot lielas datu kopas vai sarežģītus aprēķinus, kas var pārslogot Power BI dzinēju. Piemēram, liela mēroga banku pārskatā, izmantojot Power Query, tiek nodrošināts, ka kolonna Kopējie aktīvi ir iepriekš aprēķināta, izvairoties no nepieciešamības veikt pārrēķinus un nodrošinot konsekventu precizitāti visos pārskatos. Iepriekšēja apstrāde arī vienkāršo problēmu novēršanu, jo aprēķinātās kopsummas var tieši pārbaudīt pirms vizualizācijas. 📊

-- Correcting the Total Assets Calculation with a SUMX Approach
Bank Balance Total Assets =
    VAR TargetDate = [Latest Date Call Report] -- Retrieves the reporting date
    RETURN
        SUMX(
            FILTER(
                balance_sheet,
                balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
            ),
            balance_sheet[TotalAssets]
        ) / 1000
-- This ensures all rows are summed instead of retrieving a single value.

-- Using HASONEVALUE to Improve Context Handling
Bank Balance Total Assets =
    VAR TargetDate = [Latest Date Call Report]
    RETURN
        IF(
            HASONEVALUE(balance_sheet[BankName]),
            CALCULATE(
                FIRSTNONBLANK(balance_sheet[TotalAssets], 1),
                balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
            ),
            SUMX(
                FILTER(
                    balance_sheet,
                    balance_sheet[RPT_DATE] = TargetDate
                ),
                balance_sheet[TotalAssets]
            )
        ) / 1000
-- Applies conditional logic to manage totals based on row context.

-- Adding a Precomputed Total Column in Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="BalanceSheet"]}[Content],
    FilteredRows = Table.SelectRows(Source, each [RPT_DATE] = TargetDate),
    AddedTotal = Table.AddColumn(FilteredRows, "Total Assets Corrected", each
        List.Sum(Table.Column(FilteredRows, "TotalAssets"))
    )
in
    AddedTotal
-- Processes data to compute correct totals before loading to Power BI.

-- Testing SUMX Solution
EVALUATE
SUMMARIZE(
    balance_sheet,
    balance_sheet[BankName],
    "Correct Total", [Bank Balance Total Assets]
)

-- Testing HASONEVALUE Solution
EVALUATE
SUMMARIZE(
    balance_sheet,
    balance_sheet[Group],
    "Conditional Total", [Bank Balance Total Assets]
)

-- Verifying Power Query Totals
let
    Result = Table.RowCount(AddedTotal),
    Correct = Result = ExpectedRows
in
    Correct
-- Ensures all implementations are robust and validated.

Precīzu kopsummu nodrošināšana Power BI pārskatos

Izmantojot Power BI, aprēķināto kolonnu kopsummu precizitāte bieži ir atkarīga no DAX mērījumu un pārskata filtra konteksta mijiedarbības izpratnes. Viens no ignorētajiem faktoriem ir novērtēšanas secības loma un tas, kā pasākumi tiek galā ar konteksta pāreju. Tas ir ļoti svarīgi, summējot datus grupētos laukos, jo summāri var parādīt nepareizas vērtības nepareizas konteksta apstrādes dēļ. Piemēram, banku grupēšanai pēc finanšu rezultātiem un filtrēšanai pēc noteikta datuma ir nepieciešami tādi DAX pasākumi kā APRĒĶINI un SUMX lai pareizi interpretētu datus, pretējā gadījumā var parādīties nepareizi izlīdzināti kopsummas. 🔍

Vēl viens svarīgs aspekts ir izpratne par atšķirību starp aprēķinātajām kolonnām un mēriem. Aprēķinātā kolonna modeļa atsvaidzināšanas laikā aprēķina datus pa rindiņām, savukārt mērījums tiek aprēķināts dinamiski, pamatojoties uz pārskata kontekstu. Šī atšķirība ir svarīga, jo aprēķinātā kolonna bieži var apiet apkopošanas problēmas, datu avotā iepriekš aprēķinot kopsummas, kas var būt īpaši noderīga sarežģītām datu kopām, piemēram, bilancēm ar vairākiem filtriem. Šī pieeja ir efektīva, lai nodrošinātu, ka kopsummas ir konsekventas neatkarīgi no tā, kā dati ir sadalīti pārskatā.

Lielākām datu kopām veiktspējas optimizācija kļūst par būtisku problēmu. Tādas metodes kā nevajadzīgu filtru samazināšana vai efektīvāku DAX funkciju izmantošana (piemēram, nomaiņa FIRSTNONBLANK ar SUMX) palīdz uzlabot veiktspēju, nemazinot precizitāti. Piemēram, pārskats, kurā analizēti simtiem banku aktīvi, var palēnināties, atkārtoti mainot kontekstu. Galveno vērtību iepriekšēja aprēķināšana programmā Power Query vai apkopojumu izmantošana datu avotā var mazināt šīs problēmas, nodrošinot gan ātrumu, gan precizitāti. ⚡