Jak używać DAX do podziału wartości z różnych wierszy i kolumn w Power BI

Mastering KPI Obliczenia w mocy BI: Podejście Dax

Podczas pracy z Power Bi obsługa Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) Efektywnie mogą być trudne. Często musimy wyodrębnić i manipulować wartościami z różnych rzędów i kolumn, ale domyślne metody agregacji nie zawsze wystarczą. 🚀

Jeden z takich scenariuszy występuje podczas próby obliczenia GP% (procent zysku brutto) poprzez podzielenie określonej wartości GP według sumy dwóch innych KPI. Wymaga to użycia wyrażeń DAX do filtrowania i dynamicznego wyodrębnienia właściwych wartości.

Wyobraź sobie, że analizujesz raporty finansowe i musisz obliczyć odsetek na podstawie danych rozłożonych na różne wiersze KPI. Po prostu sumowanie lub dzielenie w jednej kolumnie nie zadziała - musisz wyraźnie odwoływać się do wielu wierszy.

W tym artykule zbadamy, jak rozwiązać ten problem przy użyciu technik filtrowania DAX , aby zapewnić dokładne obliczenia KPI. Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w Power Bi , czy doświadczony użytkownik zmagający się z obliczeniami opartymi na wierszach, ten przewodnik zapewni ustrukturyzowane podejście do rozwiązania tego problemu. ✅

Optymalizacja obliczeń DAX dla analizy KPI w Power BI

W Power BI radzenie sobie z obliczeniami KPI, które wymagają odniesienia wielu wierszy i kolumn, mogą być trudne. Aby to rozwiązać, użyliśmy funkcji DAX , takich jak OBLICZAĆW FILTR, I DZIELIĆ w celu dynamicznego wyodrębnienia niezbędnych wartości. Pierwszy skrypt koncentruje się na uzyskaniu wartości GP z KPI 7 i podzieleniu go przez sumę sprzedaży z KPI 3 i KPI 4 . Ta metoda zapewnia, że ​​rozważane są tylko odpowiednie rzędy, zamiast agregować całą kolumnę. 🚀

Innym podejściem, którego zastosowaliśmy, jest sumx , które itera nad filtrowanymi wierszami do obliczenia Suma sprzedaży przed wykonaniem podziału. W przeciwieństwie do standardowej suma , ta funkcja zapewnia lepszą kontrolę nad obliczeniami na poziomie wiersza, szczególnie w przypadku złożonych struktur KPI. Na przykład, jeśli zestaw danych zawiera dynamicznie zmieniające się wartości, sumx zapewnia, że ​​tylko odpowiednie wiersze przyczyniają się do ostatecznego obliczenia. Jest to szczególnie przydatne w pulpitach finansowych, w których definicje KPI mogą się różnić według raportu. 📊

Aby potwierdzić nasze obliczenia, zaimplementowaliśmy podsumowujące , polecenie, które grupuje i przedstawia dane oparte na warunkach. Ten krok ma kluczowe znaczenie przy sprawdzaniu, czy wyrażenia DAX działają poprawnie przed wdrożeniem ich w raporcie Live Power BI. Bez odpowiedniego testowania błędy takie jak dzielące się przez zero lub brakujące wartości mogą prowadzić do wprowadzania w błąd spostrzeżeń, które mogą wpływać na decyzje biznesowe.

Wreszcie, dla użytkowników preferujących Power Query dostarczyliśmy skrypt, który wstępnie komponuje kolumnę GP% przed zaimportowaniem danych do Power Bi . Takie podejście jest korzystne podczas pracy z dużymi zestawami danych, ponieważ przetwarzanie przed przetwarzaniem zmniejsza Obciążenie obliczeniowe w czasie rzeczywistym . Za pomocą tabela.addcolumn i List.sum możemy dynamicznie generować prawidłowe wartości GP% na poziomie źródła danych, zapewniając bardziej zoptymalizowaną i responsywną pulpit nawigacyjny.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Zaawansowane techniki DAX dla porównań KPI w Power BI

Oprócz podstawowych obliczeń DAX pozwala na dynamiczne agregacje oparte na wierszach , co jest niezbędne w przypadku KPI, które opierają się na obliczeniach między rzędami. Jedna potężna metoda jest stosowana Var (zmienne) w DAX do przechowywania wartości pośrednich, zmniejszając powtarzające się obliczenia i poprawę wydajności. Podczas obsługi Dane finansowe Podobnie jak margines przychodów i zysków, przechowując wartości jako zmienne Przed zastosowaniem podziału zapewnia dokładność i wydajność.

Kolejną kluczową koncepcją jest Przejście kontekstowe . W Power Bi kontekst wiersza i kontekst filtra odgrywają kluczową rolę w określaniu, w jaki sposób zachowują się obliczenia. Używając OBLICZAĆ z Filtr pozwala nam zastąpić domyślny kontekst wiersza i dynamicznie zastosować określony filtr. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć marginesy zysku na podstawie określonych kategorii KPI , musimy skutecznie manipulować kontekstem, aby upewnić się, że rozważane są tylko prawidłowe dane.

Ponadto praca z Dynamic Measure może zwiększyć interaktywność raportów. Wykorzystując UserELacjonowanie W DAX możemy przełączyć między różnymi relacjami danych na żądanie. Jest to przydatne przy porównywaniu KPI w wielu ramach czasowych lub jednostkach biznesowych. Na przykład w pulpicie sprzedaży, umożliwiając użytkownikom przełączenie między miesięcznie i corocznymi obliczeniami zysków zapewnia głębszy wgląd w trendy wydajności. 📊