Udoskonalanie szablonów wiadomości e-mail Dynamics 365 za pomocą dynamicznych danych pola wyszukiwania

Odblokowanie potencjału automatyzacji poczty e-mail w Dynamics 365

W miarę jak krajobraz cyfrowy staje się coraz bardziej zintegrowany, możliwość usprawnienia komunikacji w aplikacjach biznesowych, takich jak Dynamics 365, staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Wiele organizacji wykorzystuje Dynamics 365 do zarządzania procesami sprzedaży, w tym do generowania komunikacji e-mailowej. Te e-maile, kluczowe dla utrzymania jasnego i spójnego dialogu z klientami, często wymagają personalizacji, aby poprawić jakość obsługi klienta. Wyzwanie pojawia się, gdy próbujesz automatycznie wypełnić te e-maile dynamicznymi danymi z systemu, takimi jak dane kontaktowe użytkownika bezpośrednio z pola wyszukiwania.

To konkretne zagadnienie dotyka szerszego tematu automatyzacji w systemach zarządzania relacjami z klientami (CRM). W kontekście Dynamics 365 tworzenie szablonów wiadomości e-mail, które dynamicznie pobierają informacje z zamówień sprzedaży, oznacza znaczny wzrost wydajności. Jednak włączenie do tych szablonów pola wyszukiwania w celu pobrania i automatycznego wypełnienia powiązanych danych użytkownika, takich jak adresy e-mail i numery telefonów, stanowi znaczne wyzwanie techniczne. Standardowa metoda używania formatu {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;} do odwoływania się do pól wydaje się niewystarczająca, co skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań lub obejść, które mogłyby zautomatyzować ten aspekt komunikacji e-mailowej.

Wyjaśnienie automatyzacji szablonów wiadomości e-mail w Dynamics 365

Udostępnione skrypty backendu i frontendu mają na celu usprawnienie integracji zawartości dynamicznej z Dynamics 365 z szablonami wiadomości e-mail programu Outlook, w szczególności uwzględniając wyzwanie polegające na dołączeniu informacji kontaktowych użytkownika z pola odnośnika do treści wiadomości e-mail. Skrypt zaplecza napisany w języku C# wykorzystuje klasę .NET HttpClient do wykonywania asynchronicznych żądań HTTP GET do interfejsu API sieci Web Dynamics 365. Wykorzystuje opcję „ using System.Net.Http;” przestrzeń nazw dla operacji sieciowych i „używanie Newtonsoft.Json”; do analizowania JSON. Ta konfiguracja ma kluczowe znaczenie dla dostępu do danych Dynamics 365 przez Internet, gdzie skrypt pobiera dane kontaktowe użytkownika (adres e-mail i numer telefonu) powiązane z zamówieniem sprzedaży. Skrypt tworzy żądanie HTTP, dołączając identyfikator zamówienia sprzedaży do identyfikatora URI żądania w celu wysłania zapytania do interfejsu API Dynamics 365 w celu uzyskania szczegółowych informacji o konkretnym zamówieniu sprzedaży. Po otrzymaniu pomyślnej odpowiedzi deserializuje ładunek JSON, aby wyodrębnić adres e-mail i numer telefonu użytkownika połączonego za pomocą pola wyszukiwania.

Na interfejsie fragment kodu JavaScript poprawia wygodę użytkownika, dynamicznie wstawiając pobrane informacje o użytkowniku do szablonu wiadomości e-mail renderowanego w przeglądarce użytkownika. Funkcja „document.getElementById()” odgrywa tutaj kluczową rolę, pozwalając skryptowi wskazać, gdzie w szablonie wiadomości e-mail powinien wyświetlić się adres e-mail i numer telefonu użytkownika. Używając metody „fetch()”, skrypt wywołuje usługę zaplecza (jak symulowano w przykładzie), która zwraca dane kontaktowe użytkownika. Po pobraniu szczegóły te są wstawiane do symboli zastępczych wyznaczonych w szablonie wiadomości e-mail, przy użyciu właściwości „innerText” w celu aktualizacji treści. To podejście nie tylko automatyzuje populację szablonów wiadomości e-mail z danymi dynamicznymi, ale także pokazuje, jak wykorzystać technologie backendowe i frontendowe do rozwiązania typowego problemu biznesowego w Dynamics 365, zwiększając wydajność i wygodę użytkownika.

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;

public class Dynamics365UserLookup
{
    private static readonly string dynamics365Uri = "https://yourdynamicsinstance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/";
    private static readonly string apiKey = "Your_API_Key_Here";

    public static async Task<string> GetUserContactInfo(string salesOrderId)
    {
        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            client.BaseAddress = new Uri(dynamics365Uri);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", apiKey);

            HttpResponseMessage response = await client.GetAsync($"salesorders({salesOrderId})?$select=_purchasercontactid_value&$expand=purchasercontactid($select=emailaddress1,telephone1)");
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(data);
                string email = result.purchasercontactid.emailaddress1;
                string phone = result.purchasercontactid.telephone1;
                return $"Email: {email}, Phone: {phone}";
            }
            else
            {
                return "Error retrieving user contact info";
            }
        }
    }
}

<script>
async function insertUserContactInfo(userId) {
    const userInfo = await fetchUserContactInfo(userId);
    if (userInfo) {
        document.getElementById('userEmail').innerText = userInfo.email;
        document.getElementById('userPhone').innerText = userInfo.phone;
    }
}

async function fetchUserContactInfo(userId) {
    // This URL should point to your backend service that returns user info
    const response = await fetch(`https://yourbackendendpoint/users/${userId}`);
    if (!response.ok) return null;
    return await response.json();
}

</script>
<div>Email: <span id="userEmail"></span></div>
<div>Phone: <span id="userPhone"></span></div>

Udoskonalanie integracji szablonów wiadomości e-mail w Dynamics 365

W obszarze systemów CRM, takich jak Dynamics 365, integracja treści dynamicznych z szablonami wiadomości e-mail wykracza poza podstawową personalizację. Stanowi kluczowy element automatyzacji i ulepszania strategii komunikacji z klientami. Poza pobieraniem prostych informacji kontaktowych użytkowników, możliwość dostosowywania szablonów wiadomości e-mail w oparciu o wiele dynamicznych pól z różnych podmiotów w Dynamics 365 otwiera ogromne możliwości spersonalizowanego marketingu, działań następczych po sprzedaży i korespondencji związanej z obsługą klienta. To zaawansowane dostosowywanie pozwala na tworzenie wiadomości e-mail, które mogą dostosowywać treść, oferty i wiadomości na podstawie wcześniejszych interakcji odbiorcy, historii zakupów lub preferencji przechowywanych w systemie CRM.

Techniczny szkielet takich integracji obejmuje zrozumienie modelu danych Dynamics 365, wykorzystanie Web API do pobierania danych oraz manipulowanie szablonami za pomocą języków skryptowych, takich jak JavaScript dla sieci Web lub C# do przetwarzania po stronie serwera. Wykorzystując te technologie, programiści mogą tworzyć wysoce spersonalizowaną i kontekstową komunikację e-mail. Co więcej, zbadanie potencjału integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu personalizacji treści w tych e-mailach może znacznie zwiększyć skuteczność strategii zaangażowania klientów, zwiększając współczynniki konwersji i wzmacniając silniejsze relacje z klientami.