Улучшение шаблонов электронной почты Dynamics 365 с помощью данных полей динамического поиска

Раскрытие потенциала автоматизации электронной почты Dynamics 365

Поскольку цифровая среда становится все более интегрированной, возможность оптимизировать общение в бизнес-приложениях, таких как Dynamics 365, становится более важной, чем когда-либо. Многие организации используют Dynamics 365 для управления процессами продаж, включая создание сообщений по электронной почте. Эти электронные письма, имеющие решающее значение для поддержания четкого и последовательного диалога с клиентами, часто требуют персонализации для улучшения качества обслуживания клиентов. Проблема возникает при попытке автоматически заполнить эти электронные письма динамическими данными из системы, такими как контактная информация пользователя непосредственно из поля поиска.

Этот конкретный вопрос затрагивает более широкую тему автоматизации в системах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В контексте Dynamics 365 создание шаблонов электронной почты, которые динамически извлекают информацию из заказов на продажу, представляет собой значительный прирост эффективности. Однако включение в эти шаблоны поля поиска для получения и автоматического заполнения связанных с пользователем данных, таких как адреса электронной почты и номера телефонов, представляет собой серьезную техническую проблему. Стандартный метод использования формата {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;} для ссылки на поля, похоже, не оправдывает ожиданий, что заставляет искать альтернативные решения или обходные пути, которые могли бы автоматизировать этот аспект общения по электронной почте.

Объяснение автоматизации шаблонов электронной почты Dynamics 365

Предоставленные внутренние и внешние сценарии призваны упростить интеграцию динамического контента из Dynamics 365 в шаблоны электронной почты Outlook, в частности, решая задачу включения контактной информации пользователя из поля поиска в тело электронного письма. Серверный сценарий, написанный на C#, использует класс .NET HttpClient для выполнения асинхронных HTTP-запросов GET к веб-API Dynamics 365. Он использует «использование System.Net.Http;». пространство имен для сетевых операций и «использование Newtonsoft.Json»; для анализа JSON. Эта настройка имеет решающее значение для доступа к данным Dynamics 365 через Интернет, где сценарий извлекает контактные данные пользователя (адрес электронной почты и номер телефона), связанные с заказом на продажу. Скрипт создает HTTP-запрос, добавляя идентификатор заказа на продажу к URI запроса, чтобы запросить API Dynamics 365 для получения конкретных сведений о заказе на продажу. После получения успешного ответа он десериализует полезную нагрузку JSON, чтобы извлечь адрес электронной почты и номер телефона пользователя, связанного через поле поиска.

На внешнем интерфейсе фрагмент JavaScript улучшает взаимодействие с пользователем, динамически вставляя полученную информацию о пользователе в шаблон электронной почты, отображаемый в браузере пользователя. Функция «document.getElementById()» играет здесь решающую роль, позволяя сценарию точно определить, где в шаблоне электронного письма должны отображаться адрес электронной почты и номер телефона пользователя. Используя метод fetch(), сценарий вызывает серверную службу (как показано в примере), которая возвращает контактные данные пользователя. После получения эти сведения вставляются в назначенные заполнители шаблона электронной почты с использованием свойства «innerText» для обновления содержимого. Этот подход не только автоматизирует заполнение шаблонов электронной почты динамическими данными, но также демонстрирует, как использовать как внутренние, так и внешние технологии для решения распространенной бизнес-задачи в Dynamics 365, повышая эффективность и удобство для пользователей.

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;

public class Dynamics365UserLookup
{
    private static readonly string dynamics365Uri = "https://yourdynamicsinstance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/";
    private static readonly string apiKey = "Your_API_Key_Here";

    public static async Task<string> GetUserContactInfo(string salesOrderId)
    {
        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            client.BaseAddress = new Uri(dynamics365Uri);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", apiKey);

            HttpResponseMessage response = await client.GetAsync($"salesorders({salesOrderId})?$select=_purchasercontactid_value&$expand=purchasercontactid($select=emailaddress1,telephone1)");
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(data);
                string email = result.purchasercontactid.emailaddress1;
                string phone = result.purchasercontactid.telephone1;
                return $"Email: {email}, Phone: {phone}";
            }
            else
            {
                return "Error retrieving user contact info";
            }
        }
    }
}

<script>
async function insertUserContactInfo(userId) {
    const userInfo = await fetchUserContactInfo(userId);
    if (userInfo) {
        document.getElementById('userEmail').innerText = userInfo.email;
        document.getElementById('userPhone').innerText = userInfo.phone;
    }
}

async function fetchUserContactInfo(userId) {
    // This URL should point to your backend service that returns user info
    const response = await fetch(`https://yourbackendendpoint/users/${userId}`);
    if (!response.ok) return null;
    return await response.json();
}

</script>
<div>Email: <span id="userEmail"></span></div>
<div>Phone: <span id="userPhone"></span></div>

Улучшение интеграции шаблонов электронной почты Dynamics 365

В сфере CRM-систем, таких как Dynamics 365, интеграция динамического контента в шаблоны электронной почты выходит за рамки базовой персонализации. Он представляет собой важнейший компонент в автоматизации и совершенствовании стратегий взаимодействия с клиентами. Помимо получения простой контактной информации пользователя, возможность настройки шаблонов электронной почты на основе множества динамических полей от различных объектов в Dynamics 365 открывает широкие возможности для персонализированного маркетинга, отслеживания продаж и переписки со службой поддержки клиентов. Эта расширенная настройка позволяет создавать электронные письма, которые могут адаптировать контент, предложения и сообщения на основе предыдущих взаимодействий получателя, истории покупок или предпочтений, хранящихся в CRM.

Техническая основа такой интеграции включает понимание модели данных Dynamics 365, использование веб-API для извлечения данных и манипулирование шаблонами с помощью языков сценариев, таких как JavaScript для Интернета или C# для обработки на стороне сервера. Используя эти технологии, разработчики могут создавать высоко персонализированные и контекстно-зависимые сообщения электронной почты. Кроме того, изучение потенциала интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения для персонализации контента в этих электронных письмах может значительно повысить эффективность стратегий взаимодействия с клиентами, повысить коэффициент конверсии и укрепить отношения с клиентами.