Ako používať DAX na rozdelenie hodnôt z rôznych riadkov a stĺpcov v Power BI

Mastering KPI Výpočty v Power BI: prístup DAX

Pri práci s Power Bi môže byť manipulácia kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) efektívne náročné. Často musíme extrahovať a manipulovať s hodnotami z rôznych riadkov a stĺpcov, ale predvolené metódy agregácie nestačia vždy. 🚀

Jeden taký scenár sa vyskytuje pri pokuse o výpočet GP% (percento hrubého zisku) vydelením konkrétnej hodnoty GP súčtom dvoch ďalších KPI. Vyžaduje si to použitie výrazov DAX na dynamické filtrovanie a extrahovanie správnych hodnôt.

Predstavte si, že analyzujete finančné správy a musíte vypočítať určité percento na základe údajov rozložených v rôznych radoch KPI. Jednoducho zhrnutie alebo rozdelenie v jednom stĺpci nebude fungovať - ​​musíte explicitne odkazovať na viac riadkov.

V tomto článku preskúmame, ako vyriešiť tento problém pomocou techník DAX filtrovania na zabezpečenie presných výpočtov KPI. Či už ste nováčikom Power Bi alebo skúseným používateľom, ktorý zápasí s výpočtami založenými na riadkoch, táto príručka poskytne štruktúrovaný prístup k riešeniu tohto problému. ✅

Optimalizácia výpočtov DAX pre analýzu KPI v výkone BI

V spoločnosti Power BI môže byť riešenie výpočtov KPI, ktoré si vyžadujú odkaz na viacero riadkov a stĺpcov, zložitejšie. Na vyriešenie sme použili funkcie DAX ako napríklad Vypočítať, Filtera Rozdeliť na extrahovanie potrebných hodnôt dynamicky. Prvý skript sa zameriava na získanie hodnoty GP z KPI 7 a jeho vydelenie súčtu predaja z KPI 3 a KPI 4 . Táto metóda zaisťuje, že sa posudzujú iba príslušné riadky, a nie agregáciu celého stĺpca. 🚀

Ďalším prístupom, ktorý sme použili, je SUMX , ktorý iteruje cez filtrované riadky na výpočet predajnej sumy pred vykonaním divízie. Na rozdiel od štandardného sum táto funkcia poskytuje lepšiu kontrolu nad výpočtami na úrovni riadkov, najmä pri riešení zložitých štruktúr KPI. Napríklad, ak dátový súbor obsahuje dynamicky meniace sa hodnoty, SUMX zaisťuje, že k konečnému výpočtu prispievajú iba správne riadky. Toto je užitočné najmä vo finančných dashboardoch, kde sa definície KPI môžu líšiť v závislosti od správy. 📊

Na overenie našich výpočtov sme implementovali sumarizecolumns , príkaz, ktorý zoskupuje a predstavuje údaje na základe podmienok. Tento krok je rozhodujúci pri kontrole, či výrazy DAX fungujú správne pred ich nasadením v správe Live Power BI. Bez riadneho testovania by chyby ako delenie nulou alebo chýbajúce hodnoty by mohli viesť k zavádzajúcim poznatkom, ktoré môžu ovplyvniť obchodné rozhodnutia.

Nakoniec, pre používateľov, ktorí uprednostňujú Power Query , sme poskytli skript, ktorý predkompultuje stĺpec GP% pred importom údajov do Power Bi . Tento prístup je prospešný pri práci s veľkými súbormi údajov, pretože predbežné spracovanie znižuje Zaťaženie výpočtu v reálnom čase . Použitím table.addcolumn a List.Sum môžeme dynamicky vygenerovať správne hodnoty GP% na úrovni zdroja údajov, čím sa zabezpečí optimalizovanejší a responzívnejší informačný panel.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Pokročilé techniky DAX pre porovnania KPI v Power BI

Okrem základných výpočtov DAX umožňuje agregácie založené na dynamických riadkoch , čo je nevyhnutné pri riešení KPI, ktoré sa spoliehajú na výpočty v krížovom rade. Jednou z výkonných metód je použitie Premietať (Premenné) v DAX na ukladanie stredných hodnôt, znižovanie opakovaných výpočtov a zlepšenie výkonu. Pri manipulácii s finančnými údajmi , ako je napríklad príjmy a ziskové marže, ukladanie hodnôt ako premenné Pred použitím rozdelenia zaisťuje presnosť a efektívnosť.

Ďalším kľúčovým konceptom je kontextový prechod . V Power Bi , kontext riadku a kontext filtra zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri určovaní toho, ako sa výpočty správajú. Využívanie Vypočítať s filtrom nám umožňuje prepísať predvolený kontext riadku a dynamicky použiť konkrétny filter. Napríklad, ak chceme vypočítať ziskové marže založené na konkrétnych kategóriách KPI , musíme efektívne manipulovať s kontextom, aby sme zaistili, že sa zvažujú iba správne údaje.

Práca s dynamickými opatreniami môže navyše zvýšiť interaktivitu správy. Využitím UserElationship V DAX môžeme prepínať medzi rôznymi dátovými vzťahmi na požiadanie. Je to užitočné pri porovnaní KPI vo viacerých časových rámcoch alebo obchodných jednotkách. Napríklad v predajnom prístroji, ktorý umožňuje používateľom prepínať medzi mesačnými a ročnými výpočtami zisku poskytuje hlbšie informácie o trendoch výkonnosti. 📊