Kako uporabiti DAX za razdelitev vrednosti iz različnih vrstic in stolpcev v Power BI

Obvladovanje izračunov KPI v Power BI: DAX pristop

Pri delu s Power BI je lahko učinkovito izziv Ključne kazalnike uspešnosti (KPI) . Pogosto moramo izvleči in manipulirati z vrednostmi iz različnih vrstic in stolpcev, vendar privzete metode združevanja ne zadostujejo vedno. 🚀

Eden takšnih scenarijev se pojavi pri poskusu izračuna GP% (bruto dobiček) z deljenjem določene KPI -jeve vrednosti z vsoto dveh drugih KPI. To zahteva uporabo DAX izrazov za filtriranje in črpanje pravih vrednosti dinamično.

Predstavljajte si, da analizirate finančna poročila in morate izračunati odstotek na podlagi številk, razporejenih v različnih vrstah KPI. Preprosto povzetek ali delitev znotraj enega stolpca ne bo delovalo - izrecno se morate sklicevati na več vrstic.

V tem članku bomo raziskali, kako rešiti to težavo s pomočjo DAX filtriranja za zagotovitev natančnih izračunov KPI. Ne glede na to, ali ste novi v Power Bi ali izkušenega uporabnika, ki se bori z izračuni, ki temeljijo na vrsti, bo ta vodnik zagotovil strukturiran pristop k reševanju te težave. ✅

Optimizacija izračunov DAX za analizo KPI v Power BI

V Power BI je ukvarjanje z izračuni KPI, ki zahtevajo sklicevanje na več vrstic in stolpcev, lahko težavno. Da bi to rešili, smo uporabili dax funkcije , na primer Izračunajte, Filterin Deli za dinamično pridobivanje potrebnih vrednosti. Prvi scenarij se osredotoča na pridobitev vrednosti GP iz KPI 7 in jo razdeli na vsoto prodaje iz KPI 3 in KPI 4 . Ta metoda zagotavlja, da se upoštevajo samo ustrezne vrstice, namesto da bi združili celoten stolpec. 🚀

Drug pristop, ki smo ga uporabili, je SUMX , ki ponavlja nad filtriranimi vrsticami za izračun prodajne vsote pred izvedbo divizije. Za razliko od standardnega vsote ta funkcija zagotavlja boljši nadzor nad izračunom na ravni vrstice, zlasti pri obravnavi zapletenih struktur KPI. Na primer, če nabor podatkov vsebuje dinamično spreminjajoče se vrednosti, SUMX zagotavlja, da k končnemu izračunu prispevajo samo prave vrstice. To je še posebej koristno pri finančnih nadzornih ploščah, kjer se lahko opredelitve KPI razlikujejo na poročilo. 📊

Za potrditev naših izračunov smo izvedli SUMPARIZECOLUMNS , ukaz, ki združuje in predstavlja podatke na podlagi pogojev. Ta korak je ključnega pomena, ko preverjate, ali izražanja DAX delujejo pravilno, preden jih uporabijo v poročilu v živo Power BI. Brez ustreznega testiranja bi lahko napake, kot je delitev z nič ali manjkajočimi vrednosti , lahko privedejo do zavajajočih vpogledov, kar lahko vpliva na poslovne odločitve.

Nazadnje, za uporabnike, ki raje Power Query , smo zagotovili skript, ki predhodno izpodbija stolpec GP%, preden uvozi podatke v Power BI . Ta pristop je koristen pri delu z velikimi nabori podatkov, saj predhodno obdelavo zmanjšuje obremenitev za izračun v realnem času . Z uporabo table.addColumn in seznam.sum lahko na ravni virov podatkov dinamično ustvarimo pravilne vrednosti GP% in tako zagotovimo bolj optimizirano in odzivno nadzorno ploščo.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Napredne tehnike DAX za primerjave KPI v Power BI

Poleg osnovnih izračunov DAX omogoča dinamične agregacije, ki temeljijo na vrsti , kar je bistvenega pomena pri obravnavi KPI, ki se zanašajo na izračune navzkrižnih vrst. Ena močna metoda je uporaba Var (spremenljivke) v DAX za shranjevanje vmesnih vrednosti, zmanjšanje ponavljajočih se izračunov in izboljšanje učinkovitosti. Pri ravnanju s finančnimi podatki , kot so prihodki in dobiček, shranjevanje vrednosti kot spremenljivke Pred uporabo delitve zagotavlja natančnost in učinkovitost.

Drug ključni koncept je kontekstni prehod . V Power BI imata kontekst vrstic in konteksta filtra ključno vlogo pri določanju, kako se izračuni obnašajo. Z uporabo Izračunati Z filter nam omogoča, da preglasimo privzeti kontekst vrstice in dinamično uporabimo določen filter. Na primer, če želimo izračunati marže dobička na podlagi posebnih kategorij KPI , moramo učinkovito manipulirati z kontekstom, da se zagotovi, da se upoštevajo samo pravilni podatki.

Poleg tega lahko delo z dinamičnimi ukrepi izboljša interaktivnost poročila. Z uporabo Ureselationship V DAX lahko preklopimo med različnimi podatkovnimi odnosi na povpraševanje. To je koristno, če primerjamo KPI v več časovnih okvirih ali poslovnih enotah. Na primer, na prodajni nadzorni plošči, ki uporabnikom omogočajo preklop med mesečnimi in letnimi izračuni dobička , ponuja globlji vpogled v trende uspešnosti. 📊