Як використовувати dax для розділення значень з різних рядків та стовпців у живлення

Оволодіння розрахунками KPI у Power BI: підхід DAX

Працюючи з Power Bi , обробка Ключові показники ефективності (KPI) Ефективно може бути складним завданням. Часто нам потрібно витягувати та маніпулювати значеннями з різних рядків і стовпців, але методи агрегації за замовчуванням не завжди достатньо. 🚀

Один такий сценарій виникає при спробі обчислення GP% (відсотковий відсоток прибутку) , поділивши певне значення GP GP на суму двох інших KPI. Це вимагає використання виразів DAX для фільтрування та витягування правильних значень динамічно.

Уявіть, що ви аналізуєте фінансові звіти, і вам потрібно обчислити відсоток на основі цифр, розповсюджених на різних рядах KPI. Просто підсумки або розділення в одному стовпці не спрацює - ви повинні чітко посилатися на кілька рядків.

У цій статті ми вивчимо, як вирішити цю проблему за допомогою методів фільтрації DAX , щоб забезпечити точні обчислення KPI. Незалежно від того, чи ви новачок Power Bi або досвідчений користувач, який бореться з розрахунками на основі рядків, цей посібник забезпечить структурований підхід до вирішення цієї проблеми. ✅

Оптимізація розрахунків DAX для аналізу KPI у потужності

У Power BI, боротьба з розрахунками KPI, які потребують посилання на кілька рядків та стовпців, може бути складною. Для вирішення цього ми використовували функції dax , такі як Обчислювати, Фільтруватиі Розподіляти Динамічно витягувати необхідні значення. Перший сценарій зосереджується на отриманні значення GP від ​​KPI 7 та поділу його на суму Продажі від KPI 3 та KPI 4 . Цей метод гарантує, що розглядаються лише відповідні рядки, а не агрегування цілого стовпця. 🚀

Інший підхід, який ми використовували, - це sumx , який ітерує над відфільтрованими рядами для обчислення Сума продажів перед тим, як здійснити поділ. На відміну від стандартної суми , ця функція забезпечує кращий контроль над розрахунками рівня рядків, особливо при роботі зі складними структурами KPI. Наприклад, якщо набір даних містить динамічно мінливі значення, sumx гарантує, що лише правильні рядки сприяють остаточному обчисленню. Це особливо корисно на фінансових інформаційних панелях, де визначення KPI можуть відрізнятися за звітом. 📊

Щоб підтвердити наші розрахунки, ми реалізували SummarizeColumns , команда, яка групує та представляє дані на основі умов. Цей крок має вирішальне значення при перевірці того, чи правильно працюють вирази DAX, перш ніж розгорнути їх у звіті про живлення BI. Без належного тестування помилки, такі як ділення на нуль або відсутні значення можуть призвести до оманливих розумінь, що може вплинути на бізнес -рішення.

Нарешті, для користувачів, які віддають перевагу Power Query , ми надали сценарій, який передає стовпчик GP% перед тим, як імпортувати дані в Power Bi . Такий підхід корисний при роботі з великими наборами даних, оскільки попередня обробка зменшує навантаження на обчислення в режимі реального часу . Використовуючи table.addcolumn та list.sum , ми можемо динамічно генерувати правильні значення GP% на рівні джерела даних, забезпечуючи більш оптимізовану та чуйну інформаційну панель.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Розширені методи DAX для порівняння KPI у потужності BI

Крім основних розрахунків, dax дозволяє отримати динамічні агрегації на основі рядків , що є важливим при роботі з KPI, які покладаються на обчислення перехресного ряду. Одним з потужних методів є використання Var (змінні) у DAX для зберігання проміжних значень, зменшення повторюваних обчислень та підвищення продуктивності. Під час обробки Фінансові дані Як дохід та норма прибутку, зберігання цінностей як змінних перед застосуванням підрозділу забезпечує точність та ефективність.

Ще одна ключова концепція - Контекстний перехід . У Power Bi контекст ряду та контекст фільтру відіграють вирішальну роль у визначенні того, як поводяться розрахунки. Використання Обчислювати З фільтром дозволяє нам переоцінити контекст рядка за замовчуванням і динамічно застосовувати певний фільтр. Наприклад, якщо ми хочемо обчислити норми прибутку на основі конкретних категорій KPI , нам потрібно ефективно маніпулювати контекстом, щоб переконатися, що лише правильні дані розглядаються.

Крім того, робота з динамічними заходами може підвищити інтерактивність звіту. Використовуючи userelationship в DAX, ми можемо перемикатися між різними відносинами даних на вимогу. Це корисно при порівнянні KPI у декількох часових рамках або ділових підрозділах. Наприклад, на інформаційній панелі продажів, що дозволяє користувачам перемикатися між щомісячними та щорічними розрахунками прибутку надає більш глибоке розуміння тенденцій ефективності. 📊