Cách sử dụng DAX để phân chia các giá trị từ các hàng và cột khác nhau trong Power BI

Làm chủ các tính toán KPI trong Power BI: Cách tiếp cận DAX

Khi làm việc với Power Bi , xử lý Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) một cách hiệu quả có thể là một thách thức. Thông thường, chúng ta cần trích xuất và thao tác các giá trị từ các hàng và cột khác nhau, nhưng các phương thức tập hợp mặc định don don luôn luôn đủ. 🚀

Một kịch bản như vậy xảy ra khi cố gắng tính toán gp% (tỷ lệ lợi nhuận gộp) bằng cách chia giá trị GP của KPI cụ thể cho tổng của hai KPI khác. Điều này yêu cầu sử dụng các biểu thức DAX để lọc và trích xuất các giá trị phù hợp một cách linh hoạt.

Hãy tưởng tượng bạn đang phân tích các báo cáo tài chính và bạn cần tính toán tỷ lệ phần trăm dựa trên các số liệu trải rộng trên các hàng KPI khác nhau. Đơn giản chỉ cần tổng hợp hoặc phân chia trong một cột sẽ không hoạt động, bạn phải tham chiếu nhiều hàng rõ ràng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các kỹ thuật lọc DAX để đảm bảo tính toán chính xác của KPI. Cho dù bạn chưa quen với Power Bi hoặc người dùng có kinh nghiệm đang vật lộn với các tính toán dựa trên hàng, hướng dẫn này sẽ cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để giải quyết vấn đề này. ✅

Tối ưu hóa tính toán DAX cho phân tích KPI trong công suất BI

Trong Power BI, việc xử lý các tính toán KPI yêu cầu tham chiếu nhiều hàng và cột có thể là khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã sử dụng các hàm DAX như TÍNH TOÁNThì LỌC, Và CHIA Để trích xuất các giá trị cần thiết một cách linh hoạt. Tập lệnh đầu tiên tập trung vào việc có được giá trị gp từ KPI 7 và chia nó cho tổng doanh số từ KPI 3 và KPI 4 . Phương pháp này đảm bảo rằng chỉ các hàng có liên quan được xem xét, thay vì tổng hợp toàn bộ cột. 🚀

Một cách tiếp cận khác mà chúng tôi đã sử dụng là sumx , lặp lại trên các hàng được lọc để tính toán tổng doanh số trước khi thực hiện bộ phận. Không giống như tiêu chuẩn sum , chức năng này cung cấp kiểm soát tốt hơn các tính toán cấp độ hàng, đặc biệt là khi xử lý các cấu trúc KPI phức tạp. Ví dụ: nếu một bộ dữ liệu chứa các giá trị thay đổi động, sumx đảm bảo rằng chỉ các hàng bên phải đóng góp vào tính toán cuối cùng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các bảng điều khiển tài chính trong đó các định nghĩa KPI có thể thay đổi theo báo cáo. 📊

Để xác thực các tính toán của chúng tôi, chúng tôi đã triển khai Summarizecolumns , một lệnh nhóm và trình bày dữ liệu dựa trên các điều kiện. Bước này rất quan trọng khi kiểm tra xem các biểu thức DAX có hoạt động chính xác trước khi triển khai chúng trong báo cáo BI trực tiếp hay không. Nếu không kiểm tra thích hợp, các lỗi như chia cho số 0 hoặc các giá trị bị thiếu có thể dẫn đến những hiểu biết sai lệch, có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh.

Cuối cùng, đối với người dùng thích Truy vấn sức mạnh , chúng tôi đã cung cấp một tập lệnh tính toán trước cột GP% trước khi nhập dữ liệu vào Power Bi . Cách tiếp cận này có lợi khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn, vì việc xử lý trước giảm Tải trọng tính toán thời gian thực . Bằng cách sử dụng Bảng.AddColumn và list.sum , chúng ta có thể tự động tạo các giá trị GP% chính xác ở cấp nguồn dữ liệu, đảm bảo bảng điều khiển được tối ưu hóa và đáp ứng hơn.

// DAX solution using CALCULATE and FILTER to divide values from different rows
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = CALCULATE(SUM(KPI_Table[Sales]), KPI_Table[KPIId] IN {3, 4})
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Alternative method using SUMX for better row-wise calculations
GP_Percentage =
VAR GPValue = CALCULATE(SUM(KPI_Table[GP]), KPI_Table[KPIId] = 7)
VAR SalesSum = SUMX(FILTER(KPI_Table, KPI_Table[KPIId] IN {3, 4}), KPI_Table[Sales])
RETURN DIVIDE(GPValue, SalesSum, 0)

// Test the GP% calculation with a sample dataset
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
  KPI_Table[KPIId],
  "GP_Percentage", [GP_Percentage]
)

// Power Query script to create a calculated column for GP%
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="KPI_Data"]}[Content],
    AddedGPPercentage = Table.AddColumn(Source, "GP_Percentage", each
        if [KPIId] = 7 then [GP] / List.Sum(Source[Sales]) else null)
in
    AddedGPPercentage

Kỹ thuật DAX nâng cao để so sánh KPI trong Power BI

Ngoài các tính toán cơ bản, Dax cho phép các tập hợp dựa trên hàng động , điều này rất cần thiết khi xử lý các KPI dựa vào các tính toán hàng chéo. Một phương pháp mạnh mẽ đang sử dụng Var (Biến) Trong DAX để lưu trữ các giá trị trung gian, giảm tính toán lặp đi lặp lại và cải thiện hiệu suất. Khi xử lý dữ liệu tài chính như tỷ suất lợi nhuận doanh thu và lợi nhuận, lưu trữ các giá trị dưới dạng biến Trước khi áp dụng bộ phận đảm bảo độ chính xác và hiệu quả.

Một khái niệm quan trọng khác là Chuyển đổi ngữ cảnh . Trong Power bi , bối cảnh hàng và bối cảnh bộ lọc đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cách các tính toán hoạt động. Sử dụng TÍNH TOÁN Với bộ lọc cho phép chúng tôi ghi đè bối cảnh hàng mặc định và áp dụng một bộ lọc cụ thể một cách linh hoạt. Ví dụ: nếu chúng ta muốn tính toán tỷ suất lợi nhuận dựa trên các danh mục KPI cụ thể , chúng ta cần thao tác bối cảnh một cách hiệu quả để đảm bảo rằng chỉ xem xét dữ liệu chính xác.

Ngoài ra, làm việc với các biện pháp động có thể tăng cường tính tương tác báo cáo. Bằng cách tận dụng Người dùng Trong DAX, chúng ta có thể chuyển đổi giữa các mối quan hệ dữ liệu khác nhau theo yêu cầu. Điều này rất hữu ích khi so sánh KPI trên nhiều khung thời gian hoặc đơn vị kinh doanh. Chẳng hạn, trong bảng điều khiển bán hàng, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các tính toán lợi nhuận hàng tháng và hàng năm cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về xu hướng hiệu suất. 📊