Tùy chỉnh thông báo email cho người dùng CCed trong Docusign với ReactJS

Điều chỉnh thông báo Docusign: Hướng dẫn

Trong lĩnh vực quản lý tài liệu kỹ thuật số và giải pháp chữ ký điện tử, tính linh hoạt và tùy chỉnh của thông báo người dùng là một tính năng quan trọng để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động. Cụ thể, trong nền tảng Docusign, khả năng cá nhân hóa thông báo email cho người dùng CCed sau khi hoàn thành chữ ký đưa ra một thách thức mang nhiều sắc thái. Chức năng này đặc biệt thích hợp cho các quy trình làm việc trong đó cá nhân được CCed đóng vai trò then chốt trong vòng đời của tài liệu, cần có thông báo riêng để báo hiệu sự hoàn thành của quá trình ký.

Tuy nhiên, các nhà phát triển và người dùng thường gặp phải những hạn chế khi cố gắng tùy chỉnh các thông báo email này thông qua API Docusign, đặc biệt khi người dùng CCed được xếp ở vị trí cuối cùng trong thứ tự định tuyến. Hành vi mặc định dường như ghi đè các tin nhắn tùy chỉnh bằng một thông báo chung, do đó làm giảm khía cạnh cá nhân hóa dành cho email của người dùng CCed. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng do cung cấp ít thông tin phù hợp hơn mà còn phản ánh thách thức lớn hơn trong việc đạt được khả năng tùy chỉnh sâu trong quy trình làm việc tự động do Docusign quản lý.

Đi sâu vào việc tùy chỉnh thông báo email Docusign

Các tập lệnh được cung cấp được thiết kế để giải quyết một vấn đề cụ thể trong bối cảnh sử dụng API Docusign, đặc biệt khi xử lý việc tùy chỉnh thông báo email cho người dùng CCed trong quy trình ký tài liệu. Phần đầu tiên của giải pháp liên quan đến việc sử dụng Node.js và thư viện máy khách Docusign eSignature, vốn rất quan trọng để tương tác với API Docusign. Bằng cách khởi tạo ứng dụng khách API và thiết lập các đường dẫn cơ sở phù hợp, nhà phát triển có thể xác thực và liên lạc một cách an toàn với các dịch vụ của Docusign. Các lệnh quan trọng trong phân đoạn này bao gồm tạo phiên bản ApiClient, thiết lập đường dẫn cơ sở OAuth và API cũng như định cấu hình tiêu đề ủy quyền. Các bước này là nền tảng cho mọi hoạt động được thực hiện dựa trên API Docusign vì chúng đảm bảo rằng các yêu cầu được xác thực và định tuyến chính xác.

Sau khi thiết lập kết nối với API của Docusign, tập lệnh tập trung vào việc xây dựng và gửi một phong bì có thông báo email tùy chỉnh. Đối tượng EnvelopeDefinition được sử dụng để xác định các thuộc tính của phong bì, bao gồm chủ đề và nội dung email mà bạn muốn tùy chỉnh cho người dùng CCed. Phần tập lệnh này minh họa cách chỉ định nội dung email theo chương trình, đưa ra giải pháp cho vấn đề về hành vi mặc định của Docusign là ghi đè các thư tùy chỉnh. Tập lệnh thứ hai nêu bật khả năng tích hợp phía máy chủ bằng Express, một framework phổ biến để xây dựng các ứng dụng web bằng Node.js. Nó giới thiệu cách thiết lập điểm cuối API đơn giản để kích hoạt quá trình tạo và gửi phong bì. Thiết lập này rất cần thiết cho các tình huống trong đó ứng dụng yêu cầu tương tác với các dịch vụ của Docusign để phản hồi hành động của người dùng hoặc quy trình làm việc tự động, thể hiện cách tiếp cận thực tế để tích hợp các khả năng của Docusign vào các ứng dụng tùy chỉnh.

const docusign = require('docusign-esign');
const apiClient = new docusign.ApiClient();
apiClient.setBasePath('https://demo.docusign.net/restapi');
apiClient.setOAuthBasePath('account-d.docusign.com');
// Set your access token here
apiClient.addDefaultHeader('Authorization', 'Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN');
const envelopesApi = new docusign.EnvelopesApi(apiClient);
const accountId = 'YOUR_ACCOUNT_ID';
let envelopeDefinition = new docusign.EnvelopeDefinition();
envelopeDefinition.emailSubject = 'Completed';
envelopeDefinition.emailBlurb = 'All users have completed signing. Please review the document';
envelopeDefinition.status = 'sent';
// Add more envelope customization and send logic here

const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
app.use(bodyParser.json());
const docusignRouter = express.Router();
// Endpoint to trigger envelope creation and sending
docusignRouter.post('/sendEnvelope', async (req, res) => {
  // Implement the envelope creation and sending logic here
  res.status(200).send({ message: 'Envelope sent successfully' });
});
app.use('/api/docusign', docusignRouter);
const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
});

Khám phá tùy chỉnh nâng cao trong thông báo email Docusign

Khả năng tùy chỉnh thông báo email trong Docusign đóng vai trò then chốt trong việc hợp lý hóa giao tiếp và nâng cao trải nghiệm ký tài liệu cho tất cả các bên liên quan. Ngoài các tùy chỉnh cơ bản như thay đổi chủ đề hoặc nội dung email cho người dùng CCed, Docusign còn cung cấp mức độ tùy chỉnh sâu hơn thông qua API mạnh mẽ của nó. Điều này bao gồm khả năng tạo nội dung động có thể đáp ứng các chi tiết cụ thể của quy trình ký, chẳng hạn như số lượng người ký đã hoàn thành nhiệm vụ của họ hoặc loại tài liệu được ký. Những khả năng này cho phép các nhà phát triển tạo ra nhiều thông tin liên lạc qua email được cá nhân hóa và mang tính thông tin hơn, điều này có thể cải thiện đáng kể mức độ tương tác và giảm sự nhầm lẫn trong quá trình ký.

Hơn nữa, API của Docusign cho phép tích hợp webhooks, cho phép gửi thông báo theo thời gian thực tới các hệ thống hoặc ứng dụng bên ngoài bất cứ khi nào một số sự kiện nhất định xảy ra, chẳng hạn như hoàn tất quy trình ký. Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích để tự động hóa các hành động tiếp theo, chẳng hạn như cập nhật bản ghi cơ sở dữ liệu hoặc kích hoạt các quy trình công việc bổ sung. Các tính năng nâng cao như vậy nhấn mạnh tính linh hoạt của Docusign như một công cụ không chỉ dành cho chữ ký điện tử mà còn là nền tảng toàn diện để quản lý quy trình làm việc của tài liệu. Bằng cách tận dụng những khả năng này, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường tự động và kết nối hơn, giảm bớt nỗ lực thủ công và nâng cao hiệu quả.