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使用动态查找字段数据增强 Dynamics 365

Louise Dubois

2024年4月8日星期一下午5:15:03

释放 Dynamics 365 的电子邮件自动化潜力

随着数字环境变得日益一体化，简化 Dynamics 365 等业务应用程序内的通信的能力比以往任何时候都更加重要。许多组织利用 Dynamics 365 来管理其销售流程，包括生成电子邮件通信。这些电子邮件对于与客户保持清晰一致的对话至关重要，通常需要个性化以增强客户体验。当尝试使用系统中的动态数据（例如直接来自查找字段的用户联系信息）自动填充这些电子邮件时，就会出现挑战。

这个特定问题涉及客户关系管理 (CRM) 系统中更广泛的自动化主题。在 Dynamics 365 的上下文中，创建从销售订单动态提取信息的电子邮件模板可以显着提高效率。然而，将查找字段合并到这些模板中来获取和自动填充相关的用户详细信息（例如电子邮件地址和电话号码）会带来显着的技术挑战。使用 {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;} 格式来引用字段的标准方法似乎不够，这促使人们寻找替代解决方案或解决方法，以实现电子邮件通信这一方面的自动化。

命令	描述
using System.Net.Http;	包括用于发送 HTTP 请求和接收 HTTP 响应的 .NET HttpClient 类。
using Newtonsoft.Json;	包括用于解析 JSON 数据的 Newtonsoft.Json 库。
HttpClient	提供用于从 URI 标识的资源发送 HTTP 请求和接收 HTTP 响应的基类。
GetAsync	向指定的 URI 发送 HTTP GET 请求并返回响应正文。
JsonConvert.DeserializeObject	将 JSON 字符串反序列化为 .NET 对象。
document.getElementById()	使用 DOM 中的元素 ID 访问该元素。
fetch()	用于发出网络请求以从服务器检索资源（例如用户信息）。
innerText	表示节点及其后代的“渲染”文本内容。

Dynamics 365 电子邮件模板自动化说明

提供的后端和前端脚本旨在简化将 Dynamics 365 中的动态内容集成到 Outlook 电子邮件模板中的过程，特别针对在电子邮件正文中包含查找字段中的用户联系信息的挑战。用 C# 编写的后端脚本利用 .NET HttpClient 类向 Dynamics 365 Web API 发出异步 HTTP GET 请求。它利用“using System.Net.Http;”用于网络操作和“using Newtonsoft.Json;”的命名空间用于 JSON 解析。此设置对于通过 Web 访问 Dynamics 365 数据至关重要，其中脚本会获取与销售订单关联的用户的联系详细信息（电子邮件和电话号码）。该脚本构建 HTTP 请求，将销售订单 ID 附加到请求 URI，以查询 Dynamics 365 API 以获取特定销售订单详细信息。收到成功响应后，它会反序列化 JSON 有效负载，以提取通过查找字段链接的用户的电子邮件和电话号码。

在前端，JavaScript 片段通过将获取的用户信息动态插入到用户浏览器中呈现的电子邮件模板中来增强用户体验。 “document.getElementById()”函数在这里起着至关重要的作用，它允许脚本确定用户的电子邮件和电话号码应在电子邮件模板中显示的位置。通过使用“fetch()”方法，脚本调用返回用户联系方式的后端服务（如示例中模拟的）。检索后，这些详细信息将插入到电子邮件模板的指定占位符中，并利用“innerText”属性来更新内容。这种方法不仅可以使用动态数据自动填充电子邮件模板，还展示了如何利用后端和前端技术来解决 Dynamics 365 中的常见业务问题，从而提高效率和用户体验。

在 Dynamics 365 中自动检索电子邮件模板的用户信息

使用 C# 为 Dynamics 365 编写后端脚本

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;

public class Dynamics365UserLookup
{
    private static readonly string dynamics365Uri = "https://yourdynamicsinstance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/";
    private static readonly string apiKey = "Your_API_Key_Here";

    public static async Task<string> GetUserContactInfo(string salesOrderId)
    {
        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            client.BaseAddress = new Uri(dynamics365Uri);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", apiKey);

            HttpResponseMessage response = await client.GetAsync($"salesorders({salesOrderId})?$select=_purchasercontactid_value&$expand=purchasercontactid($select=emailaddress1,telephone1)");
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(data);
                string email = result.purchasercontactid.emailaddress1;
                string phone = result.purchasercontactid.telephone1;
                return $"Email: {email}, Phone: {phone}";
            }
            else
            {
                return "Error retrieving user contact info";
            }
        }
    }
}

将用户联系详细信息动态插入 Dynamics 365 电子邮件模板中

使用 JavaScript 增强前端

<script>
async function insertUserContactInfo(userId) {
    const userInfo = await fetchUserContactInfo(userId);
    if (userInfo) {
        document.getElementById('userEmail').innerText = userInfo.email;
        document.getElementById('userPhone').innerText = userInfo.phone;
    }
}

async function fetchUserContactInfo(userId) {
    // This URL should point to your backend service that returns user info
    const response = await fetch(`https://yourbackendendpoint/users/${userId}`);
    if (!response.ok) return null;
    return await response.json();
}

</script>
<div>Email: <span id="userEmail"></span></div>
<div>Phone: <span id="userPhone"></span></div>

推进 Dynamics 365 电子邮件模板集成

在 Dynamics 365 等 CRM 系统领域，将动态内容集成到电子邮件模板中超越了基本的个性化。它是自动化和增强客户沟通策略的关键组成部分。除了提取简单的用户联系信息之外，还可以根据 Dynamics 365 中各个实体的大量动态字段自定义电子邮件模板，这为个性化营销、销售跟进和客户服务信函提供了巨大的机会。这种高级定制允许电子邮件根据收件人之前的交互、购买历史或 CRM 中存储的偏好来调整内容、优惠和消息。

此类集成的技术支柱涉及了解 Dynamics 365 的数据模型、使用 Web API 进行数据检索以及使用脚本语言（例如用于 Web 的 JavaScript 或用于服务器端处理的 C#）操作模板。利用这些技术，开发人员可以创建高度个性化且与上下文相关的电子邮件通信。此外，探索在这些电子邮件中集成人工智能和机器学习以实现内容个性化的潜力可以显着提高客户参与策略的有效性，从而提高转化率并培养更牢固的客户关系。

有关 Dynamics 365 电子邮件模板自定义的基本常见问题解答

问题： 我可以使用 HTML 设计 Dynamics 365 电子邮件模板吗？
回答： 是的，Dynamics 365 支持在设计电子邮件模板时使用 HTML，从而允许富文本格式和自定义设计。
问题： 是否可以根据 Dynamics 365 中的某些触发器自动发送电子邮件？
回答： 当然，Dynamics 365 允许根据系统内预定义的触发器或事件（例如销售订单的完成）自动发送电子邮件。
问题： Dynamics 365 电子邮件模板可以包含图像和附件吗？
回答： 是的，您可以在 Dynamics 365 电子邮件模板中包含图像和附件，从而增强电子邮件的信息和吸引力。
问题： 如何确保我的电子邮件模板适合移动设备？
回答： 创建模板时利用响应式 HTML 设计实践，以确保它们在各种移动设备上正确呈现。
问题： 我可以使用 Dynamics 365 中自定义实体的数据来个性化电子邮件吗？
回答： 是的，Dynamics 365 允许使用来自标准和自定义实体的数据对电子邮件进行个性化，从而实现高度有针对性的通信。

掌握 CRM 系统中的动态电子邮件模板

自动将查找字段中的动态内容纳入 Dynamics 365 中的电子邮件模板中，为增强客户沟通和简化销售流程提供了宝贵的机会。虽然从关联记录中提取数据的技术挑战可能很复杂，但在个性化客户参与和运营效率方面的潜在好处是巨大的。通过利用后端脚本通过 Dynamics 365 Web API 获取数据，并利用前端脚本将此信息动态插入到电子邮件模板中，组织可以显着减少手动工作量和错误。此外，这种方法利用 CRM 系统中的丰富数据，为客户通信的高级定制和个性化开辟了新的可能性。最终，将动态内容集成到电子邮件模板中不仅仅是一项技术任务；更是一项技术任务。它代表了对客户关系管理的战略投资，提供了一条更有意义、更有效的互动途径，可以提高客户满意度和忠诚度。

使用动态查找字段数据增强 Dynamics 365 电子邮件模板